Salesforce is een veelgebruikt systeem voor inbound marketing en verkoop en biedt een uitgebreid CRM-platform om producten en klantinteracties te behiern. Met deze integratie kun je leads doeltreffend opvolgen en segmenteren, zodat je verkoop- en marketinginspanningen verbeteren. Ervaar de gecombineerde kracht van WebinarGeek en Salesforce om je webinarstrategieën te optimaliseren en je bedrijf te laten groeien!
Salesforce is beschikbaar als add-on in Premium-abonnementen en standaard inbegrepen in Enterprise-abonnementen. Bekijk onze pagina Prijzen voor meer informatie.
Let op! WebinarGeek ondersteunt momenteel geen verbindingen met gesandboxte Salesforce-accounts.
Hoe werkt Salesforce met WebinarGeek?
Door WebinarGeek met Salesforce te verbinden, leg je automatisch de basis voor de integratie. Je kunt dan meteen gebruikmaken van het volgende:
Alle webinarinschrijvingen worden automatisch geregistreerd of bijgewerkt in Salesforce.
Al het kijkgedrag en alle acties van webinar-kijkers worden automatisch als gebeurtenissen naar Salesforce gestuurd. Denk aan polls, calls to action, vragen, evaluatieformulieren en gegevens zoals kijktijd.
Campagneleden die via de WebinarGeek-integratie zijn gemaakt, hebben 3 statussen:
"Registered"
De standaardstatus voor gemaakte campagneleden.
"Watched"
De status "hasResponded". Als je meerdere statussen “hasReponded” hebt in je standaard Salesforce-configuratie, laten we die ongewijzigd en maken we een nieuwe status “Watched” aan.
“Unregistered”
De status voor campagneleden die zich hebben afgemeld voor het webinar.
Elke lead is als campagnelid gekoppeld aan een campagne. Campagnes zijn specifiek voor uitzendingen.
Salesforce verbinden
Volg deze stappen om WebinarGeek met Salesforce te verbinden:
Klik rechtsboven op ‘Account’.
Klik op ‘Integraties’.
Kies ‘Salesforce’.
Klik op ‘Verbinden’.
Meld je indien nodig aan bij je Salesforce-account.
De verbinding is nu voltooid en er zijn enkele standaardtriggers gemaakt.
Let op! WebinarGeek maakt in Salesforce verschillende onzichtbare velden met externe ID’s aan, met namen zoals “WebinarGeek_BroadcastId”. Verwijder of bewerk deze velden niet en wijzig hun machtigingen niet als je de Salesforce-integratie wilt gebruiken.
Als je Salesforce loskoppelt en/of een ander account verbindt, gaan je geconfigureerde triggers verloren.
Machtigingen (Basic)
WebinarGeek handelt als software namens de rol ‘System Administrator’ van het Salesforce-account. We gebruiken de volgende machtigingen:
‘ModifyMetadata’
Om Salesforce-accounts automatisch in te stellen voor extra gebruiksgemak.
‘ViewAllData’
Om organisatiegegevens te lezen.
Deze objecten worden gemaakt wanneer je Salesforce met WebinarGeek verbindt:
'Campaign member object'
Member_WebinarGeek_SubscriptionId__c
'Campaign object'
WebinarGeek_BroadcastId__c
'Lead object'
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
De integratiegebruiker moet schrijfmachtigingen voor deze velden hebben. Deze schrijfmachtigingen zijn niet standaard toegewezen.
Neem gerust contacteer ons als je deze machtigingen niet kunt toekennen.
Machtigingen (geavanceerd/experimenteel)
Als je een gevorderde gebruiker van het Salesforce-platform bent en meer controle wilt over de machtigingen die je aan integraties verleent, kun je aangepaste machtigingensets aanvragen om WebinarGeek en Salesforce te verbinden.
Als je dit wilt doen, neem dan contact op met de ondersteuning. We moeten deze functie voor je account inschakelen.
Om aangepaste machtigingen met de WebinarGeek-integratie te laten werken, moet je een gebruiker maken met een machtigingenset met de naam 'WGIntegration'. Volg de onderstaande stappen:
Stel een gebruiker in met het profiel 'Standard User' en zorg dat 'Marketing User' is ingeschakeld.
Maak een machtigingenset met de naam 'WGIntegration'.
Systeemmachtigingen
Voor de aangepaste machtigingenset moeten de volgende systeemmachtigingen zijn ingeschakeld.System
API Enabled
Custom Permissions
Modify All Data
Modify Metadata Through Metadata API Functions
View All Data
Objectinstellingen.
De WebinarGeek-integratie werkt met vijf hoofdobjecten:
Campaign
Campaign Member
Contact
Lead
Taken.
Hieronder staan schermafbeeldingen van de verschillende instellingen die je voor elke sectie moet toepassen.
1. Campaign
We maken een aangepast registratieveld WebinarGeek_Broadcast_ID; de machtigingenset heeft bewerkingsmachtigingen voor dit veld nodig.
Objectmachtigingen:
2. Campaign Members
We maken een aangepast registratieveld WebinarGeek Subscription ID; de machtigingenset heeft bewerkingsmachtigingen voor dit veld nodig.
Objectmachtigingen:
3. Contacts
We maken geen aangepaste registratievelden voor het object Contact.
Objectmachtigingen:
4. Leads
We maken een aangepast registratieveld Lead_WebinarGeek_SubscriptionId waarvoor bewerkingsmachtigingen nodig zijn.
Objectmachtigingen:
5. Tasks
We maken geen aangepaste registratievelden voor Taken.
Objectmachtigingen:
Salesforce loskoppelen
Salesforce loskoppelen van WebinarGeek gaat snel en eenvoudig. Volg deze stappen:
Klik rechtsboven op ‘Account’.
Klik op ‘Integraties’.
Kies ‘Salesforce’.
Klik op ‘Opties’.
Kies ‘Salesforce loskoppelen’.
Let op! Als je Salesforce loskoppelt, gaan je triggers verloren. Je moet ze opnieuw maken als je Salesforce later opnieuw verbindt.
Triggers
Triggers geven de integratie opdracht om gegevens tussen WebinarGeek en Salesforce te synchroniseren. Wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt geactiveerd, zorgt de trigger ervoor dat daarna een proces wordt uitgevoerd.
Lijst met beschikbare triggers
De volgende triggers zijn beschikbaar voor Salesforce:
Nieuwe inschrijving
Uitzending geannuleerd
Afgemeld voor webinar
Nieuwe kijker
Nieuwe livekijker
Nieuwe replaykijker
Nieuwe kijker is beginnen kijken
Nieuwe pollstem
Nieuw quizantwoord
Nieuwe call to action
Nieuw evaluatieformulier
Nieuw bericht in het vraagvenster van het webinar
Toetsing geslaagd
Nieuwe Q&A-vraag
Nieuwe specifieke call to action is ingediend of aangeklikt
Je kunt ons artikel ‘Triggers’ raadplegen voor meer informatie over deze triggers.
Aanvullende informatie over Salesforce-triggers
Nieuwe inschrijving
Vereiste informatie
Salesforce heeft meer informatie nodig om een campagnelid/lead te maken dan WebinarGeek nodig heeft voor een webinarinschrijving. De extra vereiste gegevens zijn:
Achternaam
Bedrijf
Om te voorkomen dat je trigger ‘Nieuwe inschrijving’ mislukt, stuurt WebinarGeek de achternaam en het bedrijf automatisch als ‘-’ door wanneer ze niet op het inschrijfformulier zijn ingevuld.
Bestaande leads
Als er al een Salesforce-campagnelid/lead bestaat met het opgegeven e-mailadres en de abonnee bestaande informatie invoert, zoals een telefoonnummer, worden de gegevens van deze lead overschreven.
Interactietriggers
We vermelden de volgende triggers als ‘interactietriggers’:
Nieuwe quizreactie
Nieuwe pollstem
Nieuwe call to action
Nieuw evaluatieformulier
Nieuw bericht in het vraagvenster van het webinar
Toetsing geslaagd
Nieuwe Q&A-vraag
Deze triggers sturen de gegevens naar Salesforce door als een taak die gekoppeld is aan de betreffende contactpersoon/lead.
Acties
Acties zijn wat de software moet doen wanneer een trigger wordt geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat een lead aan een CRM-lijst wordt toegevoegd wanneer die zich inschrijft voor een webinar.
Lijst met beschikbare acties
De volgende acties zijn beschikbaar voor Salesforce:
Campagnelid toevoegen
Voegt de lead toe aan een campagne in Salesforce (als die nog niet bestaat), werkt de activiteit bij en/of maakt een taak in Salesforce die gerelateerd is aan de lead.
Campagnestatus instellen op “Aborted”
Deze actie is alleen beschikbaar voor de trigger ‘Uitzending geannuleerd’. De annulering wordt in je campagne weergegeven door de status in te stellen op “Aborted”.
Lees meer over het configureren van triggers in ons artikel ‘Triggers’.
Standaardtriggers
Door Salesforce met WebinarGeek te verbinden, wordt onmiddellijk een reeks standaardtriggers gemaakt. De volgende triggers worden gemaakt:
Trigger | Actie |
Nieuwe inschrijving | Campagnelid toevoegen |
Uitzending geannuleerd | Campagnestatus instellen op “Aborted” |
Afgemeld voor webinar | Campagnelid toevoegen |
Nieuwe kijker | Campagnelid toevoegen |
Nieuwe pollstem | Campagnelid toevoegen |
Nieuw quizantwoord | Campagnelid toevoegen |
Nieuwe call to action | Campagnelid toevoegen |
Nieuw evaluatieformulier | Campagnelid toevoegen |
Nieuw bericht in het vraagvenster van het webinar | Campagnelid toevoegen |
Toetsing geslaagd | Campagnelid toevoegen |
Nieuwe Q&A-vraag | Campagnelid toevoegen |
Kortom, je verbinding tussen WebinarGeek en Salesforce houdt standaard inschrijvingen, kijkers en interacties bij zonder dat je iets handmatig hoeft te configureren.
Als je extra triggers nodig hebt, kun je die zelf toevoegen. Lees daarover meer hier.
Je kunt ook triggers verwijderen die je niet nodig hebt. Lees daarover meer hier.
Velden die naar Salesforce worden gestuurd
De volgende informatie wordt naar Salesforce gestuurd als die is ingevuld op het inschrijfformulier van de deelnemer:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Functietitel
Land
Stad
Postcode
Straat
Huisnummer
Telefoonnummer
Als je meer gegevens naar Salesforce wilt sturen, kun je dat doen met onze Zapier-integratie.
Je webinars vinden in Salesforce
Ga in Salesforce naar het tabblad 'Campaigns'
Stel de lijst in op 'Recently Viewed'
Er wordt een campagne gemaakt in Salesforce zodra je webinar zijn eerste abonnee krijgt. De campagne krijgt de status ‘Planned’, tenzij je die handmatig wijzigt.
Als je een uitzending annuleert, wordt het webinar in Salesforce toegevoegd als campagne met de status ‘Aborted’.
Je abonnees vinden in Salesforce
Alle abonnees:
Ga in Salesforce naar het tabblad 'Leads'
Selecteer de abonnee waarvan je de informatie wilt bekijken
Per webinar:
Ga in Salesforce naar het tabblad 'Campaigns'
Selecteer het webinar waarvan je de abonnees wilt bekijken
Scrol omlaag naar 'Campaign members' en klik op 'View all'
Selecteer de abonnee waarvan je de informatie wilt bekijken
De campagnegeschiedenis toont alle webinars waarvoor de lead zich ooit heeft ingeschreven.
Salesforce-tips en -trucs
Salesforce Marketing Cloud en Pardot
Gebruik 'Campaign Member Statuses' om automatisch te segmenteren op basis van webinargegevens, zoals webinarinschrijvingen, kijkers en afwezigen. Zo kun je bijvoorbeeld segmentatielijsten en rapporten maken in Marketing Cloud of Pardot.
Pardot en marketingautomatiseringen
Gebruik Leads en Campaigns om webinargegevens te synchroniseren met Pardot Prospect Records, Pardot Automation Rules, Dynamic Lists en meer.
Let op! Webinargegevens in Salesforce worden geregistreerd als Lead Campaign History en niet als Prospect Activity. Dit staat los van Engagement History.
Je kunt ook onze rechtstreekse Salesforce-integratie gebruiken om je webinargegevens te synchroniseren met Salesforce Marketing Cloud en meer.