Pipedrive is software waarmee je je verkoopproces kunt beheren. Met de integratie kun je inschrijvingen automatisch naar dat proces sturen. Met triggers bepaal je in welke stage van je verkoopproces iemand terechtkomt. Zo zorg je ervoor dat de leads die je met webinars genereert, worden opgevolgd.

Volg deze stappen om WebinarGeek met Pipedrive te koppelen:

Je Pipedrive- en WebinarGeek-accounts zijn nu gekoppeld, maar je moet nog triggers maken om de koppeling te gebruiken. Lees verder om te ontdekken hoe.

Triggers geven de integratie de opdracht om gegevens tussen WebinarGeek en Pipedrive te synchroniseren. Wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, zorgt de trigger ervoor dat er daarna een proces wordt uitgevoerd.

De volgende triggers zijn beschikbaar voor Pipedrive:

Acties zijn de opdrachten die de software uitvoert wanneer een trigger wordt geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat een contact aan een mailinglijst wordt toegevoegd wanneer die zich inschrijft voor een webinar.

De volgende acties zijn beschikbaar voor Pipedrive:

De volgende actie is alleen beschikbaar voor de triggers ‘Nieuwe inschrijving’, ‘Nieuwe kijker’ en ‘Nieuwe replaykijker’.

Alle bovenstaande acties maken een contact in Pipedrive als dat nog niet bestaat. Bestaat het contact al, dan wordt het bijgewerkt met nieuwe informatie.

Deals zijn een belangrijke functie van Pipedrive waarmee je je voortgang met iemand kunt opvolgen. Terwijl mensen met je webinars interageren, kun je bepalen in welke ‘stage’ van je dealproces ze terechtkomen.

Om deze actie te gebruiken, moet je drie zaken configureren:

Je kunt je integratie bijvoorbeeld als volgt instellen:

Met dit voorbeeld kun je eenvoudig bijhouden wie zich voor je webinar heeft ingeschreven en het heeft bekeken.

Leads zijn een functie van Pipedrive voor potentiële klanten die nog niet in je dealproces(sen) zitten, omdat ze er nog niet klaar voor zijn of omdat ze niet langer actief zijn. Dit is een goed alternatief voor de trigger ‘Een deal maken of bijwerken’ als je niet meteen contact wilt opnemen met een lead op basis van alleen de deelname aan een webinar.

Wanneer je de actie ‘Een lead maken of bijwerken’ gebruikt, kun je aangeven welk leadlabel je aan de lead wilt toevoegen.

Je kunt ook meerdere acties ‘Een lead maken of bijwerken’ uitvoeren, zodat je het label kunt wijzigen op basis van acties van de lead. Je kunt bijvoorbeeld een trigger ‘Nieuwe betaling’ maken en daarmee het leadlabel op ‘Hot’ zetten.

Je kunt de leadlabel(s) in Pipedrive altijd wijzigen door de gegevens van de lead te openen en op het label te klikken.

Leads in Pipedrive kunnen op elk moment worden omgezet naar een deal door ze in de lijst te selecteren en op ‘Convert to deals’ te klikken.

Activiteiten zijn een functie van Pipedrive om je volgende acties voor een contact bij te houden. Bij de integratie met WebinarGeek worden ze gebruikt om bij te houden voor welke komende webinars het contact zich heeft ingeschreven of welke eerdere webinars het heeft bekeken.

Hier zie je een voorbeeld van het tabblad ‘Activiteiten’ op de pagina van een contact. Zoals je ziet, wordt onderaan een lijst gemaakt waarmee je eenvoudig ziet welke webinars de lead heeft bijgewoond.

De activiteiten bevatten ook de kijklink als locatie en een notitie met de inschrijvingsgegevens van het contact. Je kunt die bekijken door de betreffende activiteit te openen via het tabblad ‘Activiteiten’.

Alle activiteiten worden automatisch gemarkeerd als ‘Done’, ongeacht of het webinar heeft plaatsgevonden. Zo voorkomt de integratie dat je lijst ‘To Do’ in Pipedrive volloopt.

Activiteiten in Pipedrive worden voor specifieke dagen gemaakt, omdat ze aan een kalender zijn gekoppeld. Wanneer iemand zich inschrijft voor een live of Automated webinar, wordt de activiteit ‘gepland’ voor de ingeplande datum van de Uitzending. Voor on demand webinars wordt de activiteit gemaakt op de inschrijfdatum, omdat die op elk moment kunnen worden bekeken.

Deze trigger/actie houdt de activiteit ook bijgewerkt met andere acties van kijkers, zoals chatberichten versturen of vragen stellen.

Met de Pipedrive-integratie van WebinarGeek kun je ook reeksen triggers met één klik configureren.

De volgende sjablonen zijn beschikbaar:

Met het triggersjabloon ‘Activiteiten’ stel je de integratie in om activiteiten voor het betreffende contact te maken en/of bij te werken wanneer het zich inschrijft voor of kijkt naar een webinar.

De volgende informatie wordt naar Pipedrive verzonden als die is ingevuld op het inschrijfformulier van de deelnemer:

We voegen ook de datum en tijd van het webinar en de unieke kijklink van de deelnemer toe.

Als je meer gegevens naar Pipedrive wilt verzenden, kan dat met onze Zapier-integratie.

Met onze Pipedrive-integratie kun je contacten, leads en deals maken of bijwerken. Maar wat is het verschil tussen deze drie?

Een contact is eenvoudig te begrijpen: het is een record van iemand die ooit met je bedrijf en/of product heeft geïnterageerd en van wie de informatie in Pipedrive is opgeslagen.

Leads en deals zijn iets ingewikkelder. Volgens Pipedrive zijn deals bedoeld voor lopende transacties die de fases van je dealproces doorlopen totdat de deal is gewonnen of verloren. Leads, daarentegen, zijn mensen die potentiële deals zijn maar nog niet klaar zijn om het dealproces te doorlopen. Daarom raden we aan de actie ‘Een lead maken of bijwerken’ te gebruiken totdat de lead een actie onderneemt die rechtvaardigt dat die in je dealproces terechtkomt. Dit is natuurlijk slechts een tip; je kunt ook rechtstreeks de actie ‘Een deal maken of bijwerken’ gebruiken als je dat liever hebt.

Onze PipeDrive-integratie gebruikt het e-mailadres om bestaande contacten in PipeDrive te identificeren. Als er geen contact met dat e-mailadres is, wordt er een nieuw contact gemaakt. Bestaat er al een contact, dan worden de nieuwe gegevens samengevoegd met het bestaande contact.