Moneybird is administratiesoftware. Door WebinarGeek met Moneybird te verbinden, wordt informatie gesynchroniseerd, zodat je automatisch facturen kunt versturen naar de kijkers van je betaalde webinars.
Voor de Moneybird-integratie moet je betaalde webinars hosten via het systeem van WebinarGeek. Alle inschrijvers voor die betaalde webinars moeten voor de integratie hun voor- en achternaam of bedrijfsnaam invullen.
Bied je nog geen betaalde webinars aan, maar wil je er een geven? Lees er hier meer over.
Let op! De Moneybird-integratie kan alleen met Mollie worden gebruikt.
Als je Stripe gebruikt, kun je onze Moneybird-integratie niet gebruiken. We werken momenteel aan integraties voor (factuur)administratie met Stripe. Je kunt overwegen om met Zapier een koppeling te maken tussen je administratiesoftware en Stripe of WebinarGeek.
Moneybird verbinden
Volg deze stappen om WebinarGeek met Moneybird te verbinden:
Klik rechtsboven op ‘Account’
Klik op ‘Integraties’
Kies ‘Moneybird’
Klik op ‘Verbinden’
Meld je aan bij je Moneybird-account
Controleer de informatie van Moneybird en klik op ‘Autoriseren’
Je Moneybird- en WebinarGeek-accounts zijn nu verbonden, maar je moet nog triggers aanmaken om de koppeling te gebruiken. Lees verder om te ontdekken hoe.
Let op! Als je Moneybird loskoppelt en/of een ander account koppelt, gaan je geconfigureerde triggers verloren.
Triggers
Triggers geven de integratie de opdracht om gegevens tussen WebinarGeek en Moneybird te synchroniseren. Wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt geactiveerd, zorgt deze trigger ervoor dat daarna een proces wordt uitgevoerd.
Lijst met beschikbare triggers
De volgende triggers zijn beschikbaar voor Moneybird:
Nieuwe webinarbetaling
Bekijk ons artikel ‘Triggers’ voor meer informatie over deze trigger.
Acties
Acties zijn wat de software moet doen wanneer een trigger wordt geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat een contactpersoon een factuur ontvangt wanneer die voor een webinar betaalt.
Lijst met beschikbare acties
De volgende acties zijn beschikbaar voor Moneybird:
Verkoopfactuur maken
Maakt in Moneybird een nieuwe contactpersoon aan op basis van de opgegeven registratiegegevens voor het webinar. Daarna wordt een verkoopfactuur voor deze contactpersoon gemaakt en gepubliceerd. Er wordt een betaling voor de gemaakte verkoopfactuur geregistreerd. Ten slotte wordt een gekozen workflow gestart.
Je kunt zelf een workflow maken en kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld de gemaakte verkoopfactuur automatisch per e-mail naar de webinarinschrijver versturen.
Moneybird gaat ervan uit dat alle betalingen in euro's plaatsvinden en btw bevatten. Je kunt de btw-percentages tijdens de configuratie van de trigger naar wens instellen.
Let op! Moneybird vereist dat inschrijvers ofwel zowel hun voor- als achternaam ofwel hun bedrijfsnaam opgeven. Zonder deze informatie kan Moneybird geen nieuwe contactpersoon aanmaken. Standaard bevatten webinars die je maakt alleen registratievelden voor voornaam en e-mailadres. Dat betekent dat je een verplicht registratieveld voor achternaam en/of bedrijfsnaam moet toevoegen. Lees daar hier meer over.
Velden op de facturen
De volgende informatie wordt naar Moneybird verstuurd als die op het registratieformulier van de deelnemer is ingevuld en kan op de gegenereerde facturen worden opgenomen:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Land
Staat/provincie
Stad
Postcode
Straat
Huisnummer
We vermelden ook de titel van het webinar en het betaalde bedrag op de factuur.
Heb je meer gegevens nodig die naar Moneybird moeten worden verstuurd? Dan kan dat met onze Zapier-integratie.
Telkens wanneer er een betaling plaatsvindt, wordt een volledig nieuwe contactpersoon aangemaakt, ook als er al een contactpersoon met dezelfde gegevens bestaat. Je kunt die achteraf handmatig aan bestaande contactpersonen koppelen.
Moneybird-tips en -trucs
Aangepaste registratievelden via Zapier aan de factuur toevoegen
Moneybird gebruiken met WebinarGeek ondersteunt geen aangepaste registratievelden. Er wordt aan een oplossing gewerkt, maar voorlopig moet je Zapier gebruiken. Lees verder voor een handleiding over de configuratie.
Stel eerst de registratievelden van je webinar in. In dit artikel lees je alles over registratievelden.
Verbind Zapier met je WebinarGeek-account. Dit artikel legt uit hoe.
Maak een Zap met de WebinarGeek-trigger ‘Nieuwe betaling’.
Voeg een Moneybird-actie ‘Contactpersoon maken’ toe.
Vul de gegevens in die voor de contactpersoon in Moneybird moeten worden gebruikt. Vul de verplichte velden in met de variabelen die Zapier van WebinarGeek ontvangt, zoals ‘Firstname’, ‘Lastname’ en ‘Email’.
Extra velden worden doorgestuurd als “Subscription Extra Fields <fieldname>”, waarbij <fieldname> wordt vervangen door de titel die je het registratieveld in WebinarGeek hebt gegeven.
Voeg een Moneybird-actie ‘Verkoopfactuur maken’ toe.
De ‘Contact Id’ is aangemaakt in de vorige actie en kan in deze actie als variabele worden geselecteerd.
Vul de verplichte gegevens in. Gebruik waar nodig WebinarGeek-variabelen.
Wanneer deze actie wordt geactiveerd, wordt een nieuwe factuur gemaakt en verstuurd met de extra gegevens van de inschrijver.
Trefwoorden: boekhouding