Pipedrive ist eine Software, mit der du deine Vertriebspipeline verwalten kannst. Die Integration ermöglicht es dir, Anmeldungen automatisch durch diese Pipeline zu schicken. Mit den Triggern kannst du bestimmen, in welchem Stadium deiner Pipeline sich eine Person befinden sollte. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass die Leads, die du mit Webinaren generieren, weiterverfolgt werden.

Folge diesen Schritten, um WebinarGeek mit Pipedrive zu verbinden:

Deine Pipedrive- und WebinarGeek-Konten sind jetzt verbunden, aber du musst noch Trigger erstellen, um die Verbindung zu nutzen. Lese weiter, um zu erfahren, wie.

Trigger sorgen dafür, dass die Integration die Daten zwischen WebinarGeek und Pipedrive synchronisiert. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt dieser Auslöser dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.

Die folgenden Trigger sind für Pipedrive verfügbar:

Aktionen sind das, was die Software tun soll, wenn ein Auslöser ausgelöst wird. Du kannst z.B. festlegen, dass ein Kontakt in eine Mailingliste aufgenommen wird, wenn er sich für ein Webinar anmeldet.

Die folgenden Aktionen sind für Pipedrive verfügbar:

Die folgende Aktion ist nur für die Auslöser 'Neue Registrierung', 'Neuer Viewer' und 'Neuer Replay-Viewer' verfügbar.

Alle oben aufgeführten Aktionen erstellen einen Kontakt in Pipedrive, wenn noch keiner vorhanden ist. Wenn bereits ein Kontakt vorhanden ist, wird er mit neuen Informationen aktualisiert.

Abschlüsse sind eine wichtige Funktion von Pipedrive, die es dir ermöglichen, den Fortschritt mit einer Person zu verfolgen. Wenn Personen mit deinen Webinaren interagieren, kannst du entscheiden, in welcher „Phase“ deiner Deal-Pipeline sie landen sollen.

Um diese Aktion zu nutzen, musst du drei Dinge konfigurieren:

Du kannst deine Integration zum Beispiel wie folgt einrichten:

Mit diesem Beispiel kannst du leicht verfolgen, wer dein Webinar abonniert und angesehen hat.

Leads sind eine Pipedrive-Funktion, die für Leads gedacht ist, die sich noch nicht in deiner Deal-Pipeline befinden, entweder weil sie noch nicht bereit sind oder weil sie kalt geworden sind. Dies ist eine gute Alternative zum Trigger „Geschäft erstellen oder aktualisieren“, wenn du nicht sofort mit dem Lead allein aufgrund der Webinarteilnahme in Kontakt treten möchtest.

Es ist auch möglich, mehrere Aktionen zum Erstellen oder Aktualisieren von Leads auszuführen, so dass du die Bezeichnung auf der Grundlage der vom Lead durchgeführten Aktionen ändern kannst. Du kannst z. B. einen Trigger „Neue Zahlung“ erstellen und damit die Lead-Beschriftung auf „Heiß“ setzen.

Die Lead-Beschriftung(en) kann/können auch immer innerhalb von Pipedrive geändert werden, indem du die Details des Leads öffnest und auf den Eintrag für die Beschriftung klickst.

Leads in Pipedrive können jederzeit in ein Geschäft umgewandelt werden, indem du sie in der Liste auswählst und auf „In Geschäfte umwandeln“ klickst.

Aktivitäten sind eine Funktion von Pipedrive, mit der du deine nächsten Aktionen in Bezug auf einen Kontakt verfolgen kannst. Im Fall der Integration mit WebinarGeek wird diese Funktion verwendet, um kommende Webinare zu verfolgen, für die sich der Kontakt angemeldet hat, oder vergangene Webinare, die er gesehen hat.

Hier ist ein Beispiel für die Registerkarte „Aktivitäten“ auf der Seite eines Kontakts. Wie du sehen kannst, wird unten eine Liste erstellt, aus der du leicht ersehen kannst, welche Webinare der Lead besucht hat.

Die Aktivitäten enthalten auch den Link zur Ansicht als Standort und eine Notiz mit den Abonnementdaten des Kontakts. Du kannst diese einsehen, indem du die betreffende Aktivität auf der Registerkarte „Aktivitäten“ öffnest.

Alle Aktivitäten werden automatisch als „Erledigt“ markiert, unabhängig davon, ob das Webinar stattgefunden hat oder nicht. Dies soll verhindern, dass die Integration deine Aufgabenliste in Pipedrive verstopft.

Aktivitäten in Pipedrive werden für bestimmte Tage erstellt, da sie mit einem Kalender verbunden sind. Wenn sich jemand für ein Live- oder automatisiertes Webinar anmeldet, wird die Aktivität für das geplante Übertragungsdatum „geplant“. Bei On-Demand-Webinaren wird die Aktivität für das Datum des Abonnements erstellt, da sie jederzeit angesehen werden kann.

Mit diesem Auslöser bzw. dieser Aktion wird die Aktivität auch durch andere Aktionen des Zuschauers aktualisiert, z. B. durch das Senden von Chat-Nachrichten oder das Stellen von Fragen.

Die Pipedrive-Integration von WebinarGeek bietet auch die Möglichkeit, Triggersätze mit einem einzigen Klick zu konfigurieren.

Die folgenden Vorlagen sind verfügbar:

Mit der Triggervorlage „Aktivitäten“ wird die Integration so konfiguriert, dass Aktivitäten in Bezug auf den betreffenden Kontakt erstellt und/oder aktualisiert werden, wenn dieser ein Webinar abonniert oder ansieht.

Die folgenden Informationen werden an Pipedrive gesendet, wenn sie im Registrierungsformular des Teilnehmers angegeben wurden:

Wir fügen auch das Datum und die Uhrzeit des Webinars sowie den eindeutigen Link des Teilnehmers zum Ansehen hinzu.

Wenn du mehr Daten an Pipedrive senden möchtest, kannst du dies mit unserer Zapier-Integration tun.

Unsere Pipedrive-Integration bietet die Möglichkeit, Kontakte, Leads und Deals zu erstellen/aktualisieren. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen drei?

Ein Kontakt ist recht einfach zu verstehen: Es handelt sich um einen Datensatz einer Person, die einmal mit Ihrem Unternehmen und/oder Produkt interagiert hat und deren Informationen in Pipedrive gespeichert wurden.

Leads und Deals sind ein wenig komplizierter. Laut Pipedrive sind Deals für laufende Transaktionen gedacht, die die Phasen diner Deal-Pipeline durchlaufen, bis der Deal entweder gewonnen oder verloren wird. Leads hingegen sind Personen, die für einen Abschluss in Frage kommen, aber noch nicht ganz bereit sind, die Abschluss-Pipeline zu durchlaufen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, die Aktion „Lead erstellen oder aktualisieren“ so lange zu verwenden, bis der Lead eine Aktion ausführt, die es rechtfertigt, ihn in deine Deal-Pipeline aufzunehmen. Dies ist natürlich nur ein Tipp; Du kannst auch direkt die Aktion „Geschäft erstellen oder aktualisieren“ verwenden, wenn du dies wünschst.