Salesforce ist eine häufig genutzte Plattform, um Inbound Marketing und Sales Strategien zu realisieren, und Interaktionen zwischen Kunden und Produkt zu verfolgen, mit den besten Features einer CRM-Plattform. Die Integration zwischen WebinarGeek und Salesforce ermöglicht es dir, effiziente Follow-ups bei Leads und Segment Kontakten zu synchronisieren. Erlebe die kombinierte Leistung von WebinarGeek und Salesforce, um deine Webinar-Strategien zu optimieren und das Geschäftswachstum zu fördern!
Salesforce ist als Add-on für Premium-Pläne verfügbar und in Enterprise-Plänen bereits enthalten. Weitere Informationen zu Preisen findest du hier.
Bitte beachte! WebinarGeek unterstützt derzeit keine Verbindungen mit Sandboxed SalesForce-Konten.
Wie funktioniert Salesforce mit WebinarGeek?
Durch die Verbindung von WebinarGeek mit Salesforce wird automatisch die Grundlage für die Integration gelegt. Das bedeutet, dass du sofort die folgenden Vorteile nutzen kannst:
Alle Webinar-Anmeldungen werden automatisch in Salesforce registriert oder aktualisiert.
Das gesamte Sehverhalten und alle Aktionen der Webinarbesucher werden automatisch als Ereignisse an Salesforce gesendet. Denke an Umfragen, Aufforderungen zum Handeln, Fragen, Bewertungsformulare und Daten wie die Betrachtungszeit.
Kampagnenmitglieder, die über die WebinarGeek-Integration erstellt werden, haben 3 Status:
„Registered“
Der Standardstatus für erstellte Kampagnenmitglieder.
„Watched“
Der „hasResponded“-Status. Wenn du mehrere „hasReponded“-Status in deiner Standard-Salesforce-Einrichtung hast, lassen wir diese unberührt und erstellen einen neuen „Watched“-Status.
„Unregistered“
Der Status für Kampagnenmitglieder, die sich vom Webinar abgemeldet haben.
Jeder Lead ist als Kampagnenmitglied mit einer Kampagne verbunden. Kampagnen sind spezifisch für Broadcasts.
Verbinden mit Salesforce
Folge diesen Schritten, um WebinarGeek mit Salesforce zu verbinden:
Klicke oben rechts auf 'Konto'.
Klicke auf 'Integrationen'.
Wähle 'Salesforce'.
Klicke auf 'Verbinden'.
Melde dich ggf. bei deinem Salesforce-Konto an.
Die Verbindung ist nun vollständig und es wurden einige grundlegende Auslöser erstellt.
Bitte beachte! WebinarGeek erstellt mehrere unsichtbare, externe ID-Felder in Salesforce mit Namen wie „WebinarGeek_BroadcastId“. Diese Felder sollten nicht entfernt, bearbeitet oder deren Berechtigungen geändert werden, wenn du die Salesforce-Integration nutzen möchtest.
Das Trennen von Salesforce und/oder das Verbinden eines anderen Kontos bedeutet den Verlust deiner konfigurierten Trigger.
Berechtigungen
WebinarGeek agiert als Software im Namen der Rolle „Systemadministrator“ des Salesforce-Kontos. Die von uns verwendeten Berechtigungen sind:
'ModifyMetadata'.
Um Salesforce-Konten automatisch für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit einzurichten.
'ViewAllData'
Um Organisationsdaten zu lesen.
Bitte kontaktiere uns, wenn du diese Berechtigungen nicht erteilen kannst.
Trennen der Salesforce-Verbindung
Das Trennen von Salesforce von WebinarGeek ist schnell und einfach. Folge diesen Schritten:
Klicken oben rechts auf 'Konto'.
Klicke auf 'Integrationen'.
Wähle 'Salesforce'.
Klicke auf 'Optionen'.
Wähle „Salesforce abtrennen“.
Bitte beachte! Wenn du die Verbindung zu Salesforce unterbrichst, gehen deine Trigger verloren. Sie müssen neu erstellt werden, wenn du Salesforce jemals wieder verbinden.
Trigger
Trigger sorgen dafür, dass die Integration Daten zwischen WebinarGeek und Salesforce synchronisiert. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt dieser Trigger dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.
Liste der verfügbaren Trigger
Die folgenden Trigger sind für Salesforce verfügbar:
Neue Registrierung
Sendung abgebrochen
Vom Webinar abgemeldet
Neuer Zuschauer
Neuer Live-Viewer
Neuer Betrachter der Aufzeichnung
Neuer Zuschauer hat mit der Beobachtung begonnen
Neue Umfrage-Abstimmung
Neue Quizantwort
Neue Handlungsaufforderung
Neues Bewertungsformular
Neue Webinar-Fragenbox-Meldung
Bewertung erfolgreich
Neue Q&A Frage
Weitere Informationen zu diesen Trigger findest du in unserem Artikel „Trigger“.
Zusätzliche Informationen zu Salesforce-Triggern
Neue Registrierung
Erforderliche Informationen
Salesforce benötigt für die Erstellung eines Kampagnenmitglieds/Leads mehr Informationen als WebinarGeek für ein Webinar-Abonnement benötigt. Die zusätzlich benötigten Daten sind:
Nachname
Firma
Um zu verhindern, dass dein Trigger „Neue Registrierung“ fehlschlägt, leitet WebinarGeek den Nachnamen und die Firma automatisch als „-“ weiter, wenn sie nicht im Registrierungsformular angegeben werden.
Vorhandene Leads
Wenn es bereits ein Salesforce-Kampagnenmitglied/Lead mit der angegebenen E-Mail-Adresse gibt und der Teilnehmer bereits vorhandene Informationen wie z.B. eine Telefonnummer eingibt, werden diese Daten für diesen Lead überschrieben.
Trigger für Interaktionen
Wir führen die folgenden Trigger als „Interaktionsauslöser“ auf:
Neue Quiz-Antwort
Neue Umfrage-Abstimmung
Neuer Aufruf zum Handeln
Neues Bewertungsformular
Neue Webinar-Fragenbox-Nachricht
Bewertung erfolgreich
Neue Q&A-Frage
Diese Auslöser leiten die Daten an Salesforce als Aufgabe weiter, die mit dem betreffenden Kampagnenmitglied/Lead verbunden ist.
Aktionen
Aktionen sind das, was die Software tun soll, wenn ein Trigger ausgelöst wird. Du kannst z.B. festlegen, dass ein Lead zu einer CRM-Liste hinzugefügt wird, wenn er sich für ein Webinar anmeldet.
Liste der verfügbaren Aktionen
Die folgenden Aktionen sind für Salesforce verfügbar:
Kampagnenmitglied hinzufügen
Fügt den Lead zu einer Kampagne in Salesforce hinzu (falls keine vorhanden ist), aktualisiert seine Aktivität und/oder erstellt eine Aufgabe in Salesforce, die sich auf den Lead bezieht.
Kampagnenstatus auf „Abgebrochen“ setzen
Diese Aktion ist nur für den Auslöser „Übertragung abgebrochen“ verfügbar. Sie bewirkt, dass deine Kampagne die Stornierung widerspiegelt, indem ihr Status auf „Abgebrochen“ gesetzt wird.
Weitere Informationen zu diesen Trigger findest du in unserem Artikel „Trigger“.
Standard-Trigger
Wenn du Salesforce mit WebinarGeek verbindest, wird sofort eine Reihe von Standardauslösern erstellt. Die folgenden Auslöser werden erstellt:
Trigger | Aktion |
Neue Registrierung | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Broadcast abgesagt | Kampagnenstatus auf „Abgebrochen“ setzen |
Abmeldung vom Webinar | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neuer Zuschauer | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Umfrage-Abstimmung | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Quiz Antwort | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Aufrauf zur Aktion | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neues Bewertungsformular | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Webinar-Fragenbox-Nachricht | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Bewertung erfolgreich | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Q&A Frage | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Kurz gesagt bedeutet dies, dass deine Verbindung zwischen WebinarGeek und Salesforce standardmäßig die Registrierungen, Zuschauer und Interaktionen verfolgt, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.
Wenn du zusätzliche Trigger benötigst, kannst du diese selbst hinzufügen. Lese hier mehr darüber.
Du kannst auch alle Trigger entfernen, die du nicht benötigst. Lese hier mehr darüber.
An Salesforce gesendete Felder
Die folgenden Informationen werden an Salesforce gesendet, sofern sie im Registrierungsformular des Teilnehmers angegeben werden:
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Name der Firma
Berufsbezeichnung
Land
Stadt
PLZ
Straße
Hausnummer
Telefonnummer
Wenn du mehr Daten an Salesforce senden möchtest, kannst du dies mit unserer Zapier-Integration tun.
Finde deine Webinare in Salesforce
Alle Anmeldungen
Gehe in Salesforce zur Registerkarte „Kampagnen“.
Setze die Liste auf „Zuletzt angezeigt“.
Sobald dein Webinar den ersten Abonnenten erhält, wird eine Kampagne in Salesforce erstellt. Die Kampagne hat den Status „Geplant“, sofern du ihn nicht manuell änderst.
Sollte eine Übertragung absagen, wird das Webinar als Kampagne mit dem Status „Abgebrochen“ zu Salesforce hinzugefügt.
Finde deine Anmeldungen in Salesforce
Alle Anmeldungen
Gehe in Salesforce zur Registerkarte „Leads“.
Wähle den Abonnenten aus, dessen Informationen du anzeigen möchtest
Pro Webinar:
Gehe in Salesforce zur Registerkarte „Kampagnen“.
Wähle das Webinar aus, dessen Abonnenten du anzeigen möchtest
Scrolle nach unten zu „Kampagnenmitglieder“ und klicke auf „Alle anzeigen“
.
Wähle den Abonnenten aus, dessen Informationen du anzeigen möchtest
Der Kampagnenverlauf zeigt dir alle Webinare, für die sich der Lead jemals angemeldet hat.
Salesforce-Tipps und Tricks
Salesforce Marketing Cloud und Pardot
Verwende „Kampagnenmitgliedsstatus“, um eine automatische Segmentierung basierend auf Webinar-Daten wie Webinar-Registrierungen, Zuschauern und Nichterscheinen durchzuführen. Dadurch kannst du beispielsweise Segmentierungslisten und Berichte in Marketing Cloud oder Pardot erstellen.
Pardot und Marketing-Automatisierungen
Verwende Leads und Kampagnen, um Webinar-Daten mit Pardot-Prospect-Datensätzen, Pardot-Automatisierungsregeln, dynamischen Listen und mehr zu synchronisieren.
Bitte beachte! Webinardaten in Salesforce werden als Lead-Kampagnenverlauf und nicht als Aktivität potenzieller Interessenten protokolliert. Dies ist unabhängig vom Engagement-Verlauf.
Du kannst auch unsere direkte Salesforce-Integration nutzen, um deine Webinar-Daten mit der Salesforce Marketing Cloud und mehr zu synchronisieren.