Salesforce ist als Add-on für Premium-Pläne verfügbar und in Enterprise-Plänen bereits enthalten. Weitere Informationen zu Preisen findest du hier.

Bitte beachte! WebinarGeek unterstützt derzeit keine Verbindungen mit Sandboxed SalesForce-Konten.

Salesforce ist eine häufig genutzte Plattform, um Inbound Marketing und Sales Strategien zu realisieren, und Interaktionen zwischen Kunden und Produkt zu verfolgen, mit den besten Features einer CRM-Plattform. Die Integration zwischen WebinarGeek und Salesforce ermöglicht es dir, effiziente Follow-ups bei Leads und Segment Kontakten zu synchronisieren. Erlebe die kombinierte Leistung von WebinarGeek und Salesforce, um deine Webinar-Strategien zu optimieren und das Geschäftswachstum zu fördern!

Wie funktioniert Salesforce mit Webinargeek

Sobald du dein Salesforce-Konto mit WebinarGeek verbunden hast, ist der Grundstein gelegt, damit du die folgenden Vorteile nutzen kannst:

1. Automatische Anmeldung und Updates: Alle Webinar Anmeldungen werden sorgfältig in deinem Salesforce CRM aufgezeichnet oder aktualisiert, um sicherzustellen, dass du relevante Teilnehmerinformationen erfasst.

2. Tracking des Zuschauerverhaltens: WebinarGeek sendet alle Zuschauerinteraktionen, wie z.B. Umfrageantworten, Handlungsaufforderungen, Fragen und Bewertungsformulare, als Ereignisse an Salesforce.

Mithilfe dieser umfassenden Daten kannst du Einblicke in das Teilnehmerverhalten gewinnen und Follow-up-Strategien entsprechend anpassen.

3. Benutzerdefinierte Eigenschaften für Kontakte: Kontakte und Leads werden als Kampagnenmitglieder von Kampagnen verfolgt, die per Broadcast erstellt werden. Dort findest du, ob diese sich registriert, abgemeldet oder das Webinar angesehen haben.

Diese Eigenschaften sind nützlich, um deine Kontakte zu segmentieren und deine Kommunikation auf deren Webinar-Engagement zu personalisieren.

Kampagnenmitglieder, die durch die WebinarGeek Integration erstellt worden sind, haben drei Status:

''Registriert'', ''Gesehen", und ''Nicht Registriert''
"Registriert" wird der Salesforce-Standardstatus für die erstellten Kampagnenmitglieder sein; "Beobachtet" wird der "Geantwortet"-Status sein. Wenn du bereits mehrere "Geantwortet"-Status als Teil deiner Salesforce-Standardeinstellung hast, lassen wir diese unberührt und erstellen einfach einen neuen "Gesehen"-Status neben diesen.
Sollte sich ein Abonnent nach dem Webinar abgemeldet haben, wird der finale Status "Nicht Registriert" sein

Jeder Kontakt oder Lead ist als Kampagnenmitglied mit einer Kampagne verbunden. Kampagnen sind spezifisch für Sendungen.

So funktioniert die Integration:

Anhand der E-Mail-Adresse suchen wir nach einem Kontakt (E-Mail-Adressen, mit mehreren Kontakten, werden anhand der jüngsten Aktivität ausgesucht)
Anschließend suchen wir nach einem Lead
Sollten wir nichts finden, so wird ein Lead erstellt

Verbinden WebinarGeek mit Salesforce

Sobald du auf der WebinarGeek Website bist, klicke oben rechts auf "Account"
Wähle "Integrationen"
Wähle Salesforce und klicke auf "Verbinden"

Wenn Salesforce erfolgreich eine Verbindung herstellt, wirst du eine Reihe von Standardauslösern sehen. Von diesem Zeitpunkt an ist die Integration in Betrieb und die Daten für neue Abonnenten fließen. Du kannst die Auslöser nach Belieben ändern oder hinzufügen, um sie deinen Bedürfnissen anzupassen.

Eine Salesforce-Kampagne wird derzeit erstellt, wenn für einen Auslöser keine existiert. Für jede Übertragung in einem Webinar wird eine neue Kampagne erstellt. Für das Konto, das zur Erstellung der Integration verwendet wird, muss „Marketing User“ aktiviert sein. Diese Einstellung findest du unter „Rolle“ in „Profileinstellungen“ > „Meine persönlichen Informationen“ > „Erweiterte Benutzerdetails“.

Bitte beachte: Nach der Verbindung mit Salesforce erstellt WebinarGeek mehrere unsichtbare externe ID-Felder in Salesforce mit Namen wie WebinarGeek_BroadcastId. Dieses Feld sollte nicht entfernt oder bearbeitet werden, noch sollten seine Berechtigungen geändert werden, wenn du die Salesforce-Integration von WebinarGeek nutzen möchtest. Wenn du die Verbindung zwischen Salesforce und WebinarGeek dauerhaft trennen möchtest, kannst du das Feld entfernen.

Berechtigungen

WebinarGeek handelt derzeit im Namen der Systemadministratorrolle des Kontos. Für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit richten wir alles in den Salesforce-Konten automatisch mit den ModifyMetadata-Berechtigungen ein. Wir müssen auch einige Organisationsdaten lesen, wofür die ViewAllData-Berechtigung erforderlich ist. Bitte kontaktiere den Support, falls du einige dieser Berechtigungen nicht erteilen kannst.

Zusätzliches Set-up

Sobald die Integration verbunden ist, aktivieren wir standardmäßig alle verfügbaren Trigger. Kurz gesagt, die Aktivität deiner Teilnehmer und Zuschauer wird anhand deiner Kontakte oder Leads als Kampagnenmitglieder verfolgt.

Daher versuchen alle Trigger relevante Kontakte und Leads zu finden, Leads zu erstellen und/oder Kampagnen zu erstellen.

Manche Interaktionen, wie z.B. Quiz-, oder Umfrageantworten werden als Salesforce Aufgaben bezogen auf deine Kontakte/leads hinterlegt.

Solltest du dies nicht wollen, so kannst du diese ausschalten (siehe verfügbare Trigger und deren Aufgaben in der Rubrik Trigger).

Neue Anmeldung

Dieser Trigger erfolgt, sobald sich jemand für ein Webinar anmeldet. Wird der Trigger ausgelöst, erstellt Salesforce ein Kampagnenmitglied.

Für eine optimale Erfahrung ist es wichtig, dass du deine Webinare in WebinarGeek so einrichtest, dass die bestmöglichen Daten generiert werden.

Bitte beachte folgendes bei der Datenübertragung zwischen WebinarGeek und Salesforce:

Alle allgemeinen Felder, die Sie zur Anmeldeseite hinzufügen, werden, sofern verfügbar, an Salesforce übertragen.
Wenn bereits ein Salesforce-Kontakt oder Lead mit der verwendeten E-Mail-Adresse vorhanden ist, und der Abonnent Informationen wie z.B. Telefonnummer eingibt, werden diese Daten für diesen Kontakt überschrieben.
Bitte beachte, dass Kontakte in Salesforce mit Namen und Nachnamen hinterlegt werden sollten. Wenn sich jemand für dein Webinar ohne Nachnamen anmeldet, wird der Nachname automatisch auf ein „-“ gesetzt.
Für Leads ist die Angabe des Nachnamens und einer Firma erforderlich.

Es ist erforderlich, dass deine Webinar-Interessenten sich mit einem Vornamen und einer E-Mail-Adresse anmelden.

Angesichts der Anforderungen der beiden Plattformen empfiehlt es sich, dein Webinar so einzurichten, dass du die bestmöglichen Daten erhältst:

Bearbeite dein Webinar
Klicke auf "Anmeldung" und anschließend "Registrierungsfelder"

3. Erstelle Allgemeinfelder wie z.B. "Nachname" und "Firma" und mache diese notwendig.

Bitte beachte! Solltest du dich dazu entscheiden, andere allgemeine Felder als notwendig hinzuzufügen, werden diese die Daten in Salesforce überschreiben, sofern ein Lead oder Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse existiert. Wenn optionale Felder vom Abonnenten leer gelassen werden, werden sie von WebinarGeek in Salesforce nicht überschrieben.

Broadcast abbrechen

Dieser Trigger erfolgt, solltest du ein Broadcast abbrechen. Wenn der Trigger ausgelöst wird, stellt die Kampagne in Salesforce den Status zu "Abgebrochen".

Vom Webinar ausschreiben

Wenn ein Abonnent sich nach Ablauf des Webinars auschreibt/abmeldet lautet der endgültige Status "nicht registriert".

Neue Zuschauer

"Gesehen" wird markiert als "HatGeantwortet" in Salesforce

Ein Trigger wird ausgelöst, wenn sich jemand das Webinar anschaut. Der Trigger ändert sich, nachdem das Webinar zu Ende ist.