Pipedrive is een software die je toestaat je sales pipeline te beheren. Door WebinarGeek te verbinden met Pipedrive worden inschrijvingen automatisch door de pipeline gestuurd. Met de triggers bepaal je in welke stap van de pipeline iemand terecht moet komen. Zo zorg je ervoor dat de leads die je via webinars binnenhaalt goed op kan volgen.

Volg deze stappen om WebinarGeek te koppelen aan Pipedrive:

Je Pipedrive- en WebinarGeek accounts zijn nu gekoppeld, maar je moet nog wel triggers aanmaken om van de koppeling gebruik te maken. Lees verder om erachter te komen hoe.

Triggers zorgen ervoor dat de integratie gegevens tussen WebinarGeek en Pipedrive synchroniseert. Wanneer een bepaalde actie wordt getriggerd, zorgt deze trigger ervoor dat er daarna een proces wordt uitgevoerd.

De volgende triggers zijn beschikbaar voor Pipedrive:

Acties zijn wat de software moet doen wanneer een trigger wordt geactiveerd. Je kan bijvoorbeeld instellen dat contacten aan een mailinglijst worden toegevoegd wanneer ze zich inschrijven voor een webinar.

De volgende acties zijn beschikbaar voor Pipedrive:

De volgende actie is alleen beschikbaar voor de ‘Nieuwe registratie’, ‘Nieuwe kijker’ en ‘Nieuwe replay kijker' triggers.

Alle bovenstaande acties creëren een contact in Pipedrive als deze nog niet bestaat. Als er wel al een contact bestaat, wordt het contact geüpdatet met de nieuwe informatie.

Deals zijn een belangrijke functie van Pipedrive. Ze staan je toe om je salesproces met iemand bij te houden. Naarmate mensen deelnemen aan je webinars, kun je beslissen in welke ‘fase’ van je deal pipeline ze terecht moeten komen.

Om deze actie te gebruiken moet je drie dingen instellen:

Je kan het bijvoorbeeld zo instellen:

Met dit voorbeeld kan je makkelijk bijhouden wie zich ingeschreven heeft en wie het webinar bekeken heeft.

Leads zijn een Pipedrive functie bedoeld voor leads die nog niet in je deal pipeline(s) zitten, bijvoorbeeld omdat ze er nog niet klaar voor zijn of omdat ze lang geen interesse meer hebben getoond. Dit is een goed alternatief voor de ‘Creëer of update deal’ trigger wanneer je niet direct contact op wilt nemen met leads op basis van webinar deelname.

Wanneer je de ‘Creëer of update lead’ actie gebruikt, kan je aangeven welk lead label ze moeten krijgen.

Het is ook mogelijk om meerdere ‘Creëer of update lead’ acties in te stellen, waardoor je het label kan veranderen op basis van de lead’s deelname. Zo kan je bijvoorbeeld een ‘Nieuwe betaling’ trigger aanmaken en deze zo instellen dat de lead label ‘Hot’ wordt.

Lead label(s) kunnen ook altijd binnen Pipedrive veranderd worden door de informatie van de lead te openen en op het label te klikken.

Leads in Pipedrive kunnen altijd worden veranderd in een deal door ze in de lijst te selecteren en op ‘Convert to deals’ te klikken.

Activities zijn een Pipedrive functie voor het bijhouden van je volgende acties bij leads. Bij de koppeling met WebinarGeek, gebruik je deze functie om bij te houden voor welke webinars ze zich hebben ingeschreven, of welke webinars ze hebben bekeken.

Hier is een voorbeeld van het ‘Activities’ tabblad op de pagina van een lead. Zoals je kan zien creëert het een lijst waarmee je makkelijk kan zien welke webinars de lead heeft bekeken.

De activities bevatten ook de kijklink als locatie en een notitie met de inschrijverdata van de lead. deze kan bekeken worden door de activity te openen vanuit het ‘Activities’ tabblad.

Alle activities worden automatisch op ‘Done’ gezet, ongeacht of het webinar al geweest is of niet. Hiermee voorkomen we dat de koppeling je hele ‘To Do’ lijst in Pipedrive volzet.

Activities in Pipedrive worden aangemaakt voor specifieke dagen, omdat ze verbonden zijn aan een kalender. Wanneer iemand zich inschrijft voor een live of automated webinar, zal de activity "gepland" worden voor de uitzenddatum. Bij on demand webinars wordt de activity aangemaakt voor de inschrijfdatum, omdat deze op elk moment bekeken kan worden.

Deze trigger/actie houdt de activity ook geupdatet met andere kijker acties, zoals het verzenden van chatberichten of het stellen van vragen.

WebinarGeek’s koppeling met Pipedrive biedt ook de optie om een set van triggers met één klik in te stellen.

De beschikbare templates zijn als volgt:

Wanneer je de ‘Activities’ trigger template gebruikt, wordt de koppeling ingesteld om activities aan te maken en te updaten wanneer een contact zich voor een webinar inschrijft of een webinar bekijkt.

De volgende informatie wordt naar Pipedrive gestuurd als deze op het registratieformulier van de deelnemer is vermeld:

We sturen ook de datum en tijd van het webinar mee en de unieke kijklink.

Als je meer gegevens naar Pipedrive wilt sturen, kan je dit doen met onze Zapier-integratie.

Onze Pipedrive-koppeling geeft je de optie om contacts, leads en deals te creëren/updaten. Maar wat is het verschil?

Een contact is vrij makkelijk uit te leggen: dit is een profiel van iemand die ooit in contact is geweest met jouw bedrijf, wiens informatie opgeslagen is in Pipedrive.

Leads en deals zijn wat ingewikkelder. Pipedrive geeft aan dat deals bedoeld zijn voor transacties waar je mee bezig bent, die door de stages van je deal pipeline gaan totdat de deal ‘gewonnen’ of ‘verloren’ is. Leads, aan de andere kant, zijn mensen die potentiële deals zijn maar nog niet helemaal klaar zijn om in een deal pipeline te komen. Met dit in het achterhoofd raden we aan om de ‘Creëer of update lead’ actie te gebruiken totdat een lead een actie onderneemt dat je een reden geeft ze in de deal pipeline te zetten. Dat hoeft natuurlijk niet; je kan ook direct de ‘Creëer of update deal’ actie gebruiken als je dat liever hebt.