Pipedrive is software waarmee je je sales pijplijn beheert. Met de integratie stuur je registraties automatisch door naar die pijplijn. Registraties deel je in op een specifieke fase. Zo zorg je ervoor dat je de leads die je genereert uit je webinars opvolgt.

Om te beginnen heb je natuurlijk eerst een Pipedrive account nodig. Je maakt dat aan via hun website.

Om een verbinding te maken met Pipedrive doorloop je de volgende stappen:

Als de verbinding is gemaakt, zie je een standaard set van triggers. Vanaf dit punt werkt de integratie en worden gegevens voor nieuwe abonnees en activiteit doorgegeven. Je kan nu triggers die je wil gebruiken aanpassen of toevoegen.

Nadat je een koppeling hebt gemaakt met Pipedrive, maak je triggers aan. Je kan een trigger op accountniveau of per webinar aanmaken. De volgende triggers zijn beschikbaar. Klik hier voor meer uitleg per trigger.

Nadat je een trigger hebt geselecteerd, stel je een actie in. De volgende acties zijn beschikbaar:

Creëer een nieuwe deal in een specifieke fase of update een bestaande deal. De deal wordt aangemaakt met de contactdetails van de inschrijver. Als er nog geen contactpersoon is aangemaakt, wordt er een contactpersoon aangemaakt.

Wil je alleen deals updaten zonder nieuwe aan te maken? Selecteer dan een begin stage. Zo worden er geen nieuwe deals aangemaakt, en worden deals alleen geüpdated als ze al bestaan binnen die stage.

De deals die door WebinarGeek aangemaakt zijn kan je herkennen aan het custom field genaamd 'WebinarGeek Subscriber ID'.

Het werkt je contact bij zoals het in Pipedrive staat. Als het contact nog niet bestaat, wordt er één aangemaakt. Wij overschrijven nooit bestaande gegevens maar voegen enkel ontbrekende informatie toe.