Mit der Moneybird-Integration ist es möglich, deine bezahlten Webinar-Zahlungen automatisch in deine Verwaltung aufzunehmen. Deine Zuschauer erhalten automatisch eine Rechnung. So wird die Nutzung von bezahlten Webinaren innerhalb von WebinarGeek einfacher denn je!
Du bietest noch keine bezahlten Webinare an, bist aber daran interessiert, eines zu geben? Lies hier mehr über sie.
Bitte beachte! Die Moneybird-Integration kann nur in Kombination mit Mollie verwendet werden. Wenn du also Stripe verwendest, kannst du unsere Moneybird-Integration nicht nutzen. Wir arbeiten derzeit an (Rechnungs-)Verwaltungsintegrationen für Stripe. Du kannst in Erwägung ziehen, eine Verbindung zwischen deiner Verwaltungssoftware und Stripe oder WebinarGeek mit Hilfe von Zapier einzurichten.
Wie die Verbindung funktioniert
In dem Moment, in dem ein Abonnent eine Zahlung für das Webinar vornimmt, wird die Verbindung in deinem Moneybird-Konto Folgendes tun:
Erstelle einen neuen Kontakt basierend auf dem Firmennamen und/oder dem Vor- und Nachnamen des Betrachters.
Erstelle eine Verkaufsrechnung für diesen Kontakt.
Veröffentliche die Verkaufsrechnung.
Registriere eine Zahlung für die Verkaufsrechnung.
Initiiere einen Workflow (den du selbst wählen kannst). Auf Basis dieses Workflows kannst du z.B. eine E-Mail mit der Rechnung an den Abonnenten senden.
Die Verbindung funktioniert wie alle WebinarGeek-Integrationen, basierend auf Triggern und Aktionen. Der verfügbare Trigger für Moneybird ist 'Neue Zahlung' und die Aktion ist 'Neue Rechnung erstellen'.
Was brauchst du?
Du benötigst ein Moneybird-Konto und musst bezahlte Webinare innerhalb von WebinarGeek nutzen.Es ist nicht möglich, diese Verbindung zu nutzen, wenn die Webinarzahlungen außerhalb von WebinarGeek abgewickelt werden.
Im Moment gehen wir davon aus, dass alle Zahlungen die Mehrwertsteuer enthalten und in Euro erstellt werden. Du kannst deine eigenen Prozentsätze für die Mehrwertsteuer festlegen.
Bitte beachte! Damit die Integration korrekt funktioniert, ist es erforderlich, dass alle deine Webinar-Anmeldungen entweder ihren Firmennamen oder ihren Vor- und Nachnamen angeben. Dies sind die Details, die Moneybird für einen neuen Kontakt benötigt. Stelle sicher, dass diese Felder in deinem Anmeldeformular enthalten sind. Die Verbindung wird nicht funktionieren, wenn z.B. ein Nachname fehlt, oder wenn er nicht zwingend erforderlich ist. Wenn du einen Firmennamen anforderst, wähle für das Standard-Firmenname WebinarGeek Feld.
Richte die Verbindung ein
Gehe zu WebinarGeek und klicke oben rechts auf 'Konto'.
Klicke auf 'Integrationen'.
Wähle 'Moneybird'
Klicke auf 'Verbinden'
Logge sich mit deinem Moneybird-Konto ein
Gebe WebinarGeek die Erlaubnis, sich mit Moneybird zu verbinden
WebinarGeek benötigt die Erlaubnis, Verkaufsrechnungen zu erstellen
Du wirst zu WebinarGeek weitergeleitet und bekommst eine Bestätigung, dass die Verbindung erfolgreich ist. Als nächstes fügst du einen neuen Trigger über "Neuer Trigger" hinzu.
Du wirst zu WebinarGeek weitergeleitet
Klicke auf 'Neuer Auslöser'.
Wähle 'Neue Zahlung' als Auslöser
Wähle 'Neue Verkaufsrechnung erstellen' als Aktion
Wähle einen Prozentsatz für die Mehrwertsteuer
Wählen Sie einen Workflow
Mit dem Workflow kannst du festlegen, was nach der Erstellung der Rechnung geschehen soll
Nach der Erstellung wird die Integration aktiv sein! Im Moment kannst du noch den MwSt.-Prozentsatz und den Workflow bearbeiten, falls relevant, oder dies für jedes einzelne Webinar mit Hilfe von webinarspezifischen Triggern tun.
Daten und Informationen auf der Rechnung synchronisieren
Wenn du einen neuen Kontakt anlegst, schicken wir ihn mit:
Firmenname
Vorname
Nachname
E-Mail Adresse
Land
Adresse
Bitte beachte! Die Adressen werden nur an Moneybird gesendet, wenn du unsere Standardfelder verwendest. Wenn du benutzerdefinierte Registrierungsfelder senden möchtest, musst du Zapier verwenden.
Für jede Zahlung legen wir immer einen neuen Kontakt an, du hast die Möglichkeit, diesen im Nachhinein manuell mit bestehenden Kontakten zu verbinden, wenn du das möchtest.
Deine Rechnung kann wie gewohnt in Moneybird erstellt werden. Die Informationen, die wir hinzufügen, sind ein Rechnungszusatz mit den folgenden Informationen:
Webinar Titel
Bezahlter Gesamtbetrag (inkl. MwSt.)
Eine Beispielrechnung wird ähnlich wie die folgende aussehen:
Hinzufügen von benutzerdefinierten Registrierungsfeldern zur Rechnung über Zapier
WebinarGeeks Moneybird-Integration sendet keine benutzerdefinierten Registrierungsfelder an Moneybird. Wir arbeiten aktiv an einer Lösung für dieses Problem. Im Moment musst du Zapier verwenden, wenn du benutzerdefinierte Registrierungsfelder sammeln und diese zu einer Rechnung hinzufügen möchtest.
Hier findest du eine kleine Anleitung, wie Sie dies einrichten können.
Vergewisser dich sich, dass du benutzerdefinierte Registrierungsfelder eingerichtet hast, um die Informationen von Abonnenten zu sammeln; lese mehr dazu hier
Verbinde Zapier; eine Anleitung dazu findest du hier
Erstelle einen Auslöser "Neue Zahlung in WebinarGeek" auf Zapier
Füge eine Aktion 'Kontakt in Moneybird erstellen' hinzu
Fülle die Informationen mit den benutzerdefinierten Registrierungsfeldern aus, die du in WebinarGeek eingerichtet hast.
Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Felder mit den Variablen ausfüllst, die Zapier von WebinarGeek abruft!
Hinzufügen einer 'Verkaufsrechnung in Moneybird erstellen' Aktion
Die Kontakt-ID wurde in der vorherigen Aktion erstellt und kann in dieser Aktion als Variable ausgewählt werden. Stelle sicher, dass du alle Schrittdetails ausfüllst, verwende (WebinarGeek) Variablen, wo nötig.
Wenn diese Aktion ausgelöst wird, wird eine neue Rechnung mit den zusätzlichen Informationen des Abonnenten erstellt (und versendet).
Schlüsselwörter: Buchhaltung