Moneybird ist eine Verwaltungssoftware. Durch die Verbindung von WebinarGeek mit Moneybird werden Informationen synchronisiert, sodass Rechnungen automatisch an die Teilnehmer kostenpflichtiger Webinare gesendet werden können.
Für die Moneybird-Integration müssen kostenpflichtige Webinare als Referent über das System von WebinarGeek veranstaltet werden. Damit die Integration funktioniert, müssen alle Abonnenten dieser kostenpflichtigen Webinare entweder ihren Vor- und Nachnamen oder ihren Firmennamen angeben.
Noch keine kostenpflichtigen Webinare im Angebot, aber Interesse daran, eines zu veranstalten? Mehr dazu gibt es hier.
Bitte beachten! Die Moneybird-Integration kann nur mit Mollie verwendet werden.
Bei Verwendung von Stripe kann unsere Moneybird-Integration nicht genutzt werden. Wir arbeiten derzeit an Integrationen zur (Rechnungs-)Verwaltung für Stripe. Über Zapier kann eine Verbindung zwischen der Verwaltungssoftware und Stripe oder WebinarGeek eingerichtet werden.
Moneybird verbinden
So verbindest du WebinarGeek mit Moneybird:
Klicke oben rechts auf „Account“
Klicke auf „Integrationen“
Wähle „Moneybird“
Klicke auf „Verbinden“
Melde dich bei deinem Moneybird-Konto an
Prüfe die Informationen von Moneybird und klicke auf „Autorisieren“
Deine Moneybird- und WebinarGeek-Konten sind jetzt verbunden. Um die Verbindung zu nutzen, müssen noch Trigger erstellt werden. Im Folgenden erfährst du, wie das geht.
Bitte beachten! Wenn Moneybird getrennt und/oder ein anderes Konto verbunden wird, gehen die eingerichteten Trigger verloren.
Trigger
Trigger weisen die Integration an, Daten zwischen WebinarGeek und Moneybird zu synchronisieren. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt der Trigger dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.
Liste der verfügbaren Trigger
Für Moneybird sind die folgenden Trigger verfügbar:
Neue Webinar-Zahlung
Weitere Informationen zu diesem Trigger findest du in unserem Artikel „Trigger“ .
Aktionen
Aktionen legen fest, was die Software ausführt, wenn ein Trigger ausgelöst wird. So kann beispielsweise eingestellt werden, dass ein Kontakt beim Bezahlen eines Webinars eine Rechnung erhält.
Liste der verfügbaren Aktionen
Für Moneybird sind die folgenden Aktionen verfügbar:
Verkaufsrechnung erstellen
Erstellt anhand der angegebenen Informationen zur Webinar-Anmeldung einen neuen Kontakt in Moneybird. Anschließend wird für diesen Kontakt eine Verkaufsrechnung erstellt und veröffentlicht, eine Zahlung für diese Rechnung erfasst und schließlich ein ausgewählter Workflow gestartet.
Der Workflow kann erstellt und ausgewählt werden. So kann die erstellte Verkaufsrechnung beispielsweise automatisch per E-Mail an den Webinar-Abonnenten gesendet werden.
Moneybird geht davon aus, dass alle Zahlungen in Euro erfolgen und Mehrwertsteuer enthalten. Die Mehrwertsteuersätze können bei der Trigger-Konfiguration nach Bedarf eingestellt werden.
Bitte beachten! Moneybird verlangt von Abonnenten entweder die Angabe von Vor- und Nachnamen oder ihrem Firmennamen. Ohne diese Informationen kann Moneybird keinen neuen Kontakt erstellen. Standardmäßig enthalten erstellte Webinare nur Anmeldefelder für Vorname und E-Mail-Adresse. Daher muss ein Pflichtfeld für Nachname und/oder Firmenname hinzugefügt werden. Mehr dazu gibt es hier.
Auf den Rechnungen enthaltene Felder
Die folgenden Informationen werden an Moneybird gesendet, wenn sie im Anmeldeformular des Teilnehmers angegeben wurden, und können in die erstellten Rechnungen aufgenommen werden:
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Firmenname
Land
Bundesland/Provinz
Stadt
Postleitzahl
Straße
Hausnummer
Zusätzlich werden der Titel des Webinars und der gezahlte Betrag auf der Rechnung aufgeführt.
Wenn weitere Daten an Moneybird gesendet werden sollen, kann dafür unsere Zapier-Integration.
Bei jeder Zahlung wird ein vollständig neuer Kontakt erstellt, auch wenn bereits ein Kontakt mit denselben Informationen vorhanden ist. Dieser kann anschließend manuell mit bestehenden Kontakten verknüpft werden.
Moneybird tips & tricks
Benutzerdefinierte Anmeldefelder über Zapier zur Rechnung hinzufügen
Die Verwendung von Moneybird mit WebinarGeek unterstützt keine benutzerdefinierten Anmeldefelder. An einer Lösung wird gearbeitet, vorerst sollte jedoch Zapier verwendet werden. Im Folgenden findest du eine Anleitung zur Konfiguration.
Richte zuerst die Anmeldefelder für dein Webinar ein. Alles über Anmeldefelder steht in diesem Artikel.
Verbinde Zapier mit deinem WebinarGeek-Konto. Dieser Artikel erklärt, wie das geht.
Erstelle einen Zap mit dem WebinarGeek-Trigger „New Payment“.
Füge die Moneybird-Aktion „Create Contact“ hinzu.
Fülle die Informationen aus, die für den Kontakt in Moneybird verwendet werden sollen. Trage in die Pflichtfelder die Variablen ein, die Zapier von WebinarGeek erhält, z. B. „Firstname“, „Lastname“ und „Email“.
Zusätzliche Felder werden als „Subscription Extra Fields <fieldname>“ weitergeleitet, wobei <fieldname> durch den Titel ersetzt wird, der dem Anmeldefeld in WebinarGeek gegeben wurde.
Füge die Moneybird-Aktion „Create Sales Invoice“ hinzu.
Die „Contact Id“ wurde in der vorherigen Aktion erstellt und kann in dieser Aktion als Variable ausgewählt werden.
Fülle die erforderlichen Angaben aus. Verwende bei Bedarf WebinarGeek-Variablen.
Wenn diese Aktion ausgelöst wird, wird eine neue Rechnung erstellt und mit den zusätzlichen Informationen des Abonnenten versendet.
Schlagwörter: Buchhaltung