Moneybird ist eine Verwaltungssoftware. Wenn du WebinarGeek mit Moneybird verbindest, werden Informationen synchronisiert, und du kannst automatisch Rechnungen an die Teilnehmer deiner kostenpflichtigen Webinare senden.
Die Moneybird-Integration setzt voraus, dass du bezahlte Webinare über das System von WebinarGeek veranstalten. Alle Abonnenten für diese kostenpflichtigen Webinare müssen entweder ihren Vor- und Nachnamen oder ihren Firmennamen angeben, damit die Integration funktioniert.
Du bietest noch keine bezahlten Webinare an, bist aber daran interessiert, eines zu geben? Lies hier mehr über sie.
Bitte beachte! Die Moneybird-Integration kann nur in Kombination mit Mollie verwendet werden. Wenn du also Stripe verwendest, kannst du unsere Moneybird-Integration nicht nutzen. Wir arbeiten derzeit an (Rechnungs-)Verwaltungsintegrationen für Stripe. Du kannst in Erwägung ziehen, eine Verbindung zwischen deiner Verwaltungssoftware und Stripe oder WebinarGeek mit Hilfe von Zapier einzurichten.
Verbinden mit Moneybird
Folge diesen Schritten, um WebinarGeek mit Moneybird zu verbinden:
Klicke oben rechts auf 'Konto'.
Klicke auf 'Integrationen'.
Wähle 'Moneybird'
Klicke auf 'Verbinden'.
Melde dich bei deinem Moneybird-Konto an
Überprüfe die Informationen von Moneybird und klicke auf „Autorisieren“.
Deine Moneybird- und WebinarGeek-Konten sind jetzt verbunden, aber du musst noch Trigger erstellen, um die Verbindung zu nutzen. Lese weiter, um zu erfahren, wie.
Bitte beachte! Das Trennen von Moneybird und/oder das Verbinden eines anderen Kontos bedeutet den Verlust deiner konfigurierten Auslöser.
Auslöser
Trigger sorgen dafür, dass die Integration die Daten zwischen WebinarGeek und Moneybird synchronisiert. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt dieser Trigger dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.
Liste der verfügbaren Trigger
Die folgenden Auslöser sind für Moneybird verfügbar:
Neue Zahlung
Weitere Informationen zu diesem Auslöser findest du in unserem Artikel „Auslöser“.
Aktionen
Aktionen sind das, was die Software ausführt, wenn ein Auslöser aktiviert wird. Du kannst zum Beispiel einstellen, dass ein Kontakt eine Rechnung erhält, sobald er für ein Webinar bezahlt.
Liste der verfügbaren Aktionen
Die folgenden Aktionen sind für Moneybird verfügbar:
Verkaufsrechnung ausstellen
Erstellt einen neuen Kontakt in Moneybird auf der Grundlage der angegebenen Webinar-Registrierungsinformationen. Erstellt und veröffentlicht dann eine Verkaufsrechnung für diesen Kontakt. Registriert eine Zahlung für die erstellte Verkaufsrechnung. Schließlich wird ein ausgewählter Workflow initiiert.
Der Workflow kann von dir erstellt und ausgewählt werden. So kannst du z.B. die erstellte Verkaufsrechnung automatisch per E-Mail an den Webinarteilnehmer senden.
Moneybird geht davon aus, dass alle Zahlungen in Euro und inklusive Mehrwertsteuer erfolgen. Die Mehrwertsteuer-Prozentsätze können bei der Trigger-Konfiguration an deine Bedürfnisse angepasst werden.
Bitte beachte! Moneybird verlangt von seinen Abonnenten, dass sie entweder ihren Vor- und Nachnamen oder ihren Firmennamen angeben . Ohne diese Informationen ist Moneybird nicht in der Lage, einen neuen Kontakt zu erstellen. Standardmäßig werden Webinare, die du erstellst, nur mit Registrierungsfeldern für den Vornamen und die E-Mail-Adresse gestartet. Das bedeutet, dass du ein obligatorisches Registrierungsfeld für den Nachnamen und/oder den Firmennamen hinzufügen müssen. Mehr darüber kannst du hier lesen.
Auf den Rechnungen enthaltene Felder
Die folgenden Informationen werden an Moneybird gesendet, wenn sie auf dem Anmeldeformular des Teilnehmers angegeben sind, und können in die erstellten Rechnungen aufgenommen werden:
Vorname
Nachname
E-Mail Adresse
Firmenname
Land
Bundesland/Provinz
Stadt
Postleitzahl
Straße
Hausnummer
Wir geben auch den Titel des Webinars und den bezahlten Betrag auf der Rechnung an.
Wenn du mehr Daten an Moneybird senden möchten, kannst dies mit unserer Zapier-Integration tun.
Bei jeder Zahlung wird ein komplett neuer Kontakt angelegt, auch wenn bereits ein Kontakt mit den gleichen Informationen existiert. Du hast die Möglichkeit, diesen anschließend manuell mit bestehenden Kontakten zu verbinden.
Moneybird Tipps & Tricks
Hinzufügen von benutzerdefinierten Registrierungsfeldern zur Rechnung über Zapier
Die Verwendung von Moneybird mit WebinarGeek unterstützt keine benutzerdefinierten Registrierungsfelder. Es wird an einer Lösung gearbeitet, aber vorerst sollte Zapier verwendet werden. Lese weiter für eine Anleitung zur Konfiguration.
Richte zunächst die Registrierungsfelder für deine Webinar ein. Du kannst alles über Registrierungsfelder in diesem Artikel lesen.
Verbinde Zapier mit deinem WebinarGeek-Konto. Dieser Artikel erklärt wie.
Erstelle einen Zap mit dem WebinarGeek-Auslöser „Neue Zahlung“.
Füge eine Moneybird-Aktion 'Kontakt erstellen' hinzu.
Fülle die Informationen aus, die für den Kontakt in Moneybird verwendet werden sollen. Stelle sicher, dass du die erforderlichen Felder mit den Variablen ausfüllst, die Zapier von WebinarGeek erhält, z. B. „Firstname“, „Lastname“ und „Email“.
Zusätzliche Felder werden als „Subscription Extra Fields <fieldname>“ weitergeleitet, wobei <fieldname> durch den Titel ersetzt wird, den du dem Registrierungsfeld in WebinarGeek gegeben haben.
Füge eine Moneybird-Aktion 'Verkaufsrechnung erstellen' hinzu.
Die 'Contact Id' wurde in der vorherigen Aktion erstellt und kann in dieser Aktion als Variable ausgewählt werden.
Stelle sicher, dass du die erforderlichen Details ausfüllen. Verwende WebinarGeek-Variablen wo nötig.
Wenn diese Aktion ausgelöst wird, wird eine neue Rechnung erstellt und mit den zusätzlichen Informationen des Abonnenten versandt.
Schlüsselwörter: Buchhaltung