Pipedrive es un software que le permite gestionar tu canal de ventas. La integración le permite enviar registros automáticamente a través de ese canal. Con los desencadenantes, puede determinar en qué etapa de tu canalización debe estar una persona. De esta manera, puede asegurarse de que se dé seguimiento a los clientes potenciales que genere con los webinars.

Siga estos pasos para conectar WebinarGeek con Pipedrive:

Tus cuentas Pipedrive y WebinarGeek ahora están conectadas, pero aún necesita crear activadores para utilizar la conexión. Siga leyendo para descubrir cómo.

Los activadores son los que ordenan la integración para sincronizar datos entre WebinarGeek y Pipedrive. Cuando se activa un determinado evento, este activador garantizará que se ejecute un proceso posteriormente.

Los siguientes activadores están disponibles para Pipedrive:

Las acciones son lo que se le ordena al software que haga cuando se activa un disparador. Puedes, por ejemplo, configurar que un contacto se agregue a una lista de correo cuando se registre en un webinar.

Las siguientes acciones están disponibles para Pipedrive:

La siguiente acción solo está disponible para los activadores "Nuevo registro", "Nuevo espectador" y "Nuevo espectador de repetición".

Todas las acciones enumeradas anteriormente crean un contacto en Pipedrive si aún no existe ninguno. Si ya existe un contacto, se actualiza con nueva información.

Las ofertas son una característica importante de Pipedrive, que le permite realizar un seguimiento de tu progreso con alguien. A medida que las personas interactúan con tus webinars, usted puede decidir en qué “etapa” de tu proceso de negociación deben llegar.

Para utilizar esta acción, debes configurar tres cosas:

Puedes, por ejemplo, configurar tu integración de la siguiente manera:

Con este ejemplo, puede realizar un seguimiento fácilmente de quién se ha suscrito y ha visto tu webinar.

Los clientes potenciales son una característica Pipedrive destinada a clientes potenciales que aún no están en su(s) canal(es) de acuerdos, ya sea porque aún no están listos o porque se han enfriado. Esta es una buena alternativa al activador "Crear o actualizar oferta" si no desea ponerse en contacto inmediatamente con el cliente potencial basándose únicamente en la participación en el webinar.

Cuando utiliza la acción "Crear o actualizar cliente potencial", puede especificar qué etiqueta de cliente potencial desea agregar al cliente potencial.

También es posible ejecutar múltiples acciones de "Crear o actualizar cliente potencial", lo que le permite cambiar la etiqueta según las acciones realizadas por el cliente potencial. Podrías, por ejemplo, crear un activador de "Nuevo pago" y usarlo para establecer la etiqueta del cliente potencial en "Activo".

Las etiquetas del cliente potencial también se pueden cambiar siempre dentro de Pipedrive abriendo los detalles del cliente potencial y haciendo clic en la entrada de la etiqueta.

Los clientes potenciales en Pipedrive se pueden convertir en un acuerdo en cualquier momento seleccionándolos en la lista y haciendo clic en "Convertir en acuerdos".

Las actividades son una característica Pipedrive destinada a realizar un seguimiento de tus próximas acciones cuando se trata de un contacto. En el caso de la integración con WebinarGeek, esto se utiliza para realizar un seguimiento de los próximos webinars a los que se ha suscrito el contacto o de los webinars anteriores que ha visto.

Aquí se muestra un ejemplo de la pestaña "Actividades" en la página de un contacto. Como puede ver, crea una lista en la parte inferior que le permite ver fácilmente a qué webinars ha asistido el cliente potencial.

Las actividades también vienen con el enlace de visualización como la ubicación y una nota que contiene los datos de suscripción del contacto. Esto se puede ver abriendo la actividad en cuestión desde la pestaña "Actividades".

Todas las actividades se marcan automáticamente como "Listo", sin importar si el webinar se llevó a cabo o no. Esto es para evitar que la integración obstruya tu lista de "cosas por hacer" en Pipedrive.

Las actividades en Pipedrive se crean para días específicos, ya que están conectadas a un calendario. Cuando alguien se suscribe a un webinar en vivo o automatizado, la actividad se “planificará” para la fecha de transmisión programada. Para los webinars bajo demanda, la actividad se creará para la fecha de suscripción, ya que se podrá ver en cualquier momento.

Este activador/acción también mantiene la actividad actualizada con otras acciones del espectador, como enviar mensajes de chat o hacer preguntas.

WebinarGeek también viene con la opción de configurar conjuntos de activadores con un solo clic.

Las siguientes plantillas están disponibles:

El uso de la plantilla de activación 'Actividades' configura la integración para crear y/o actualizar actividades relacionadas con el contacto en cuestión cuando se suscribe o ve un webinar.

La siguiente información se envía a Pipedrive si se proporciona en el formulario de registro del participante:

También incluimos la fecha y hora del webinar y el enlace de visualización exclusivo del participante.

Si necesita enviar más datos a Pipedrive, puede hacerlo con nuestro Zapier integración.

Nuestra integración Pipedrive ofrece la opción de crear/actualizar contactos, clientes potenciales y acuerdos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tres?

A contacto es bastante fácil de entender: este es un registro de alguien que alguna vez interactuó con tu empresa y/o producto, cuya información se guardó en Pipedrive.

Líderes y ofertas son un poco más complicados. Según Pipedrive, ofertas están destinados a transacciones en curso, pasando por las etapas de tu proceso de negociación hasta que la transacción se gana o se pierde. Líderes, por otro lado, son personas que son posibles acuerdos pero que aún no están preparadas para avanzar en el proceso de acuerdos. Teniendo esto en cuenta, recomendamos utilizar la acción "Crear o actualizar cliente potencial" hasta que el cliente potencial realice una acción que le garantice ingresar a tu proceso de negociación. Por supuesto, esto es sólo un consejo; También puedess utilizar la acción "Crear o actualizar oferta" directamente si lo prefieres.

Nuestra integración de PipeDrive utiliza la dirección de correo electrónico para identificar los contactos existentes en PipeDrive. Cuando no hay contacto con la dirección de correo electrónico, se crea uno nuevo. Si ya existe uno, los nuevos datos se fusionan con el contacto existente.