Pipedrive es un software que te permite gestionar tu pipeline de ventas. La integración te permite enviar automáticamente los registros a través de ese pipeline. Con los disparadores, puedes determinar en qué etapa de tu pipeline debe estar una persona. De este modo, puedes asegurarte de que los leads que generas con los webinars sean seguidos correctamente.

Sigue estos pasos para conectar WebinarGeek con Pipedrive:

Tus cuentas de Pipedrive y WebinarGeek ya están conectadas, pero aún necesitas crear disparadores para aprovechar la conexión. Sigue leyendo para saber cómo hacerlo.

Los disparadores son los que ordenan a la integración sincronizar datos entre WebinarGeek y Pipedrive. Cuando se activa un evento determinado, este disparador asegura que se ejecute un proceso a continuación.

Los siguientes disparadores están disponibles para Pipedrive:

Las acciones son las órdenes que el software ejecuta cuando se dispara un disparador. Por ejemplo, puedes configurar que se añada un contacto a una lista de correo cuando se registre en un webinar.

Las siguientes acciones están disponibles para Pipedrive:

La siguiente acción solo está disponible para los disparadores ‘Nuevo registro’, ‘Nuevo espectador’ y ‘Nuevo espectador de repetición’.

Todas las acciones mencionadas crean un contacto en Pipedrive si aún no existe. Si el contacto ya existe, se actualiza con la nueva información.

Los tratos son una función importante de Pipedrive, que te permite seguir el progreso con una persona. A medida que las personas interactúan con tus webinars, puedes decidir en qué ‘etapa’ de tu pipeline de tratos deberían situarse.

Para usar esta acción, debes configurar tres cosas:

Por ejemplo, puedes configurar tu integración así:

Con este ejemplo, puedes seguir fácilmente quién se ha suscrito y ha visto tu webinar.

Los leads son una función de Pipedrive destinada a leads que aún no están en tus pipelines de tratos, ya sea porque no están listos o porque se han enfriado. Esta es una buena alternativa al disparador ‘Crear o actualizar trato’ si no quieres contactar inmediatamente con el lead solo por su participación en el webinar.

Cuando usas la acción ‘Crear o actualizar lead’, puedes especificar qué etiqueta de lead quieres añadir al lead.

También es posible ejecutar varias acciones ‘Crear o actualizar lead’, lo que te permite cambiar la etiqueta según las acciones realizadas por el lead. Por ejemplo, podrías crear un disparador ‘Nuevo pago’, usándolo para establecer la etiqueta del lead como ‘Caliente’.

Las etiquetas de lead también pueden cambiarse siempre dentro de Pipedrive abriendo los detalles del lead y haciendo clic en la entrada de la etiqueta.

Los leads en Pipedrive pueden convertirse en un trato en cualquier momento seleccionándolos en la lista y haciendo clic en «Convertir en trato».

Las actividades son una función de Pipedrive destinada a hacer seguimiento de tus próximas acciones respecto a un contacto. En la integración con WebinarGeek, se usa para hacer seguimiento de webinars próximos a los que el contacto se ha suscrito o webinars pasados que ha visto.

Aquí tienes un ejemplo de la pestaña ‘Actividades’ en la página de un contacto. Como puedes ver, crea una lista en la parte inferior que te permite ver fácilmente a qué webinars ha asistido el lead.

Las actividades también incluyen el enlace de visualización como ubicación y una nota con los datos de suscripción del contacto. Esto se puede ver abriendo la actividad correspondiente desde la pestaña ‘Actividades’.

Todas las actividades se marcan automáticamente como «Hechas», independientemente de si el webinar ha tenido lugar o no. Esto evita que la integración sature tu lista de «Pendientes» en Pipedrive.

Las actividades en Pipedrive se crean para días específicos, ya que están vinculadas a un calendario. Cuando alguien se suscribe a un webinar en directo o automatizado, la actividad se «planifica» para la fecha programada de emisión. Para webinars bajo demanda, la actividad se crea para la fecha de suscripción, ya que se puede ver en cualquier momento.

Este disparador/acción también mantiene la actividad actualizada con otras acciones del espectador, como enviar mensajes de chat o hacer preguntas.

La integración de WebinarGeek con Pipedrive también ofrece la opción de configurar conjuntos de disparadores con un solo clic.

Las siguientes plantillas están disponibles:

Usar la plantilla de disparadores ‘Actividades’ configura la integración para crear y/o actualizar actividades relacionadas con el contacto en cuestión cuando se suscribe o ve un webinar.

La siguiente información se envía a Pipedrive si se proporciona en el formulario de registro del participante:

También incluimos la fecha y hora del webinar y el enlace único de visualización del participante.

Si necesitas enviar más datos a Pipedrive, puedes hacerlo con nuestra integración con Zapier.

Nuestra integración con Pipedrive ofrece la opción de crear/actualizar contactos, leads y tratos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos tres?

Un contacto es bastante fácil de entender: es un registro de alguien que ha interactuado alguna vez con tu empresa y/o producto, cuya información se ha guardado en Pipedrive.

Leads y tratos son un poco más complicados. Según Pipedrive, los tratos están destinados a transacciones en curso, que pasan por las etapas de tu pipeline de tratos hasta que el trato se gana o se pierde. Los leads, en cambio, son personas que son posibles tratos pero que aún no están listas para avanzar por el pipeline de tratos. Teniendo esto en cuenta, recomendamos usar la acción ‘Crear o actualizar lead’ hasta que el lead realice una acción que justifique que entre en tu pipeline de tratos. Por supuesto, esto es solo un consejo; también puedes usar directamente la acción ‘Crear o actualizar trato’ si prefieres.

Nuestra integración con Pipedrive usa la dirección de correo electrónico para identificar contactos existentes en Pipedrive. Cuando no existe un contacto con esa dirección, se crea uno nuevo. Si ya existe, los nuevos datos se fusionan con el contacto existente.