Moneybird es un software de administración. Conectar WebinarGeek con Moneybird significa que la información se sincronizará, lo que le permitirá enviar facturas automáticamente a los asistentes a tus webinars pagos.
La integración de Moneybird requiere que usted organice webinars pagos a través del sistema de WebinarGeek. Todos los suscriptores de dichos webinars pagos deben proporcionar tu nombre y apellido o el nombre de tu empresa para que la integración funcione.
¿Aún no ofreces webinars pagos pero estás interesado en impartir uno? Leer más sobre ellos aquí.
¡Ten en cuenta! La integración Moneybird solo se puede utilizar con Mollie.
Si está utilizando Stripe, no podrá utilizar nuestra integración Moneybird. Actualmente estamos trabajando en integraciones de administración (facturas) para Stripe. Podría considerar configurar un enlace entre tu software de administración y Stripe o WebinarGeek usando Zapier.
Conectando Moneybird
Siga estos pasos para conectar WebinarGeek con Moneybird:
Haz clic en "Cuenta" en la esquina superior derecha
Haz clic en 'Integraciones'
Elija 'Moneybird'
Haz clic en 'Conectar'
Inicia sesión en tu cuenta Moneybird
Revise la información de Moneybird y haga clic en 'Autorizar'
Tus cuentas Moneybird y WebinarGeek ahora están conectadas, pero aún necesita crear activadores para utilizar la conexión. Siga leyendo para descubrir cómo.
¡Ten en cuenta! Desconectar Moneybird y/o conectar una cuenta diferente significa la pérdida de tus activadores configurados.
Desencadenantes
Los activadores son los que ordenan la integración para sincronizar datos entre WebinarGeek y Moneybird. Cuando se activa un determinado evento, este activador garantizará que se ejecute un proceso posteriormente.
Lista de activadores disponibles
Los siguientes activadores están disponibles para Moneybird:
Pago de nuevo webinar
Puedes consultar nuestro Artículo sobre “desencadenantes” para obtener más información sobre este activador.
Acciones
Las acciones son lo que se le ordena al software que haga cuando se activa un disparador. Puedes, por ejemplo, configurar que un contacto reciba una factura cuando pague por un webinar.
Lista de acciones disponibles
Las siguientes acciones están disponibles para Moneybird:
Crear factura de venta
Crea un nuevo contacto en Moneybird según la información de registro del webinar proporcionada. Luego, crea y publica una factura de venta para este contacto. Registra un pago por la factura de venta creada. Finalmente, inicia un flujo de trabajo elegido.
El flujo de trabajo lo puede crear y elegir usted mismo. Esto le permite, por ejemplo, enviar automáticamente la factura de venta creada al suscriptor del webinar por correo electrónico.
Moneybird asume que todos los pagos se realizan en euros e incluyen el IVA. Los porcentajes de IVA se pueden configurar según tus necesidades durante la configuración del activador.
¡Ten en cuenta! Moneybird requiere que los suscriptores proporcionen tanto tu nombre como tu apellido o su nombre de la empresa. Sin esta información, Moneybird no puede crear un nuevo contacto. De forma predeterminada, los webinars que crea solo comienzan con campos de registro para el nombre y la dirección de correo electrónico. Eso significa que debe agregar un campo de registro obligatorio para el apellido y/o el nombre de la empresa. Puedes leer más sobre eso aquí.
Campos incluidos en las facturas
La siguiente información se envía a Moneybird si se proporciona en el formulario de registro del participante y puede incluirse en las facturas generadas:
Nombre
Apellido
Dirección de correo electrónico
Nombre de la empresa
País
Estado/provincia
Ciudad
Código postal
Calle
Número de casa
También incluimos el título del webinar y el monto pagado en la factura.
Si necesita enviar más datos a Moneybird, puede hacerlo con nuestro Zapier integración.
Cada vez que se realiza un pago, se creará un contacto completamente nuevo, incluso si ya existe un contacto con la misma información. Tiene la opción de conectar esto manualmente a los contactos existentes posteriormente.
Moneybird consejos & trucos
Agregar campos de registro personalizados a la factura a través de Zapier
El uso de Moneybird con WebinarGeek no admite campos de registro personalizados. Se está trabajando en una solución, pero por el momento debería utilizarse Zapier. Siga leyendo para ver un tutorial sobre la configuración.
Primero configure los campos de registro de tu webinar. Puedes leer todo sobre los campos de registro en este artículo.
Conecte Zapier a tu cuenta WebinarGeek. Este artículo explica cómo.
Cree un Zap con el activador WebinarGeek 'Nuevo pago'.
Agregar una acción 'Crear contacto' Moneybird.
Complete la información que se debe utilizar para el contacto en Moneybird. Asegúrate de completar los campos obligatorios con las variables que Zapier recibe de WebinarGeek, como "Nombre", "Apellido" y "Correo electrónico".
Los campos adicionales se reenvían como “Campos adicionales de suscripción <fieldname>”, donde <fieldname> se reemplaza por el título que le dio al campo de registro en WebinarGeek.
Agregar una acción 'Crear factura de ventas' Moneybird.
El 'ID de contacto' se creó en la acción anterior y se puede seleccionar en esta como variable.
Asegúrate de completar los detalles requeridos. Utilice variables WebinarGeek cuando sea necesario.
Cuando se active esta acción, se creará una nueva factura y se enviará con la información adicional del suscriptor.
Palabras clave: contabilidad