Moneybird es un software de administración. Conectar WebinarGeek con Moneybird significa que la información se sincronizará, permitiéndote enviar automáticamente facturas a los asistentes de tus webinars de pago.
La integración con Moneybird requiere que organices webinars de pago a través del sistema de WebinarGeek. Todos los suscriptores de dichos webinars de pago deben proporcionar su nombre y apellidos o el nombre de su empresa para que la integración funcione.
¿Aún no ofreces webinars de pago pero te interesa hacer uno? Lee más sobre ellos aquí.
¡Atención! La integración con Moneybird solo puede usarse con Mollie.
Si usas Stripe, no podrás utilizar nuestra integración con Moneybird. Actualmente estamos trabajando en integraciones de administración (facturación) para Stripe. Podrías considerar configurar un enlace entre tu software de administración y Stripe o WebinarGeek usando Zapier.
Conectar Moneybird
Sigue estos pasos para conectar WebinarGeek con Moneybird:
Haz clic en «Cuenta» en la esquina superior derecha
Haz clic en «Integraciones»
Selecciona «Moneybird»
Haz clic en «Conectar»
Inicia sesión en tu cuenta de Moneybird
Revisa la información de Moneybird y haz clic en «Autorizar»
Tus cuentas de Moneybird y WebinarGeek ya están conectadas, pero aún necesitas crear disparadores para aprovechar la conexión. Sigue leyendo para saber cómo.
¡Atención! Desconectar Moneybird y/o conectar una cuenta diferente implica la pérdida de tus disparadores configurados.
Disparadores
Los disparadores son los que ordenan a la integración sincronizar datos entre WebinarGeek y Moneybird. Cuando se activa un evento determinado, este disparador asegura que se ejecute un proceso a continuación.
Lista de disparadores disponibles
Los siguientes disparadores están disponibles para Moneybird:
Nuevo pago de webinar
Puedes consultar nuestro artículo sobre ‘Disparadores’ para más información sobre este disparador.
Acciones
Las acciones son las órdenes que el software ejecuta cuando se activa un disparador. Por ejemplo, puedes configurar que un contacto reciba una factura cuando pague un webinar.
Lista de acciones disponibles
Las siguientes acciones están disponibles para Moneybird:
Crear factura de venta
Crea un nuevo contacto en Moneybird basado en la información proporcionada en el registro del webinar. Luego, crea y publica una factura de venta para este contacto. Registra un pago para la factura de venta creada. Finalmente, inicia un flujo de trabajo elegido.
El flujo de trabajo puede ser creado y elegido por ti. Esto te permite, por ejemplo, enviar automáticamente la factura de venta creada al suscriptor del webinar por correo electrónico.
Moneybird asume que todos los pagos se realizan en euros e incluyen IVA. Los porcentajes de IVA pueden configurarse según tus necesidades durante la configuración del disparador.
¡Atención! Moneybird requiere que los suscriptores proporcionen tanto su nombre como apellidos o el nombre de su empresa. Sin esta información, Moneybird no puede crear un nuevo contacto. Por defecto, los webinars que creas solo incluyen campos de registro para nombre y dirección de correo electrónico. Por tanto, debes añadir un campo obligatorio para apellidos y/o nombre de empresa. Puedes leer más sobre esto aquí.
Campos incluidos en las facturas
La siguiente información se envía a Moneybird si se proporciona en el formulario de registro del participante y puede incluirse en las facturas generadas:
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
Nombre de la empresa
País
Estado/provincia
Ciudad
Código postal
Calle
Número
También incluimos el título del webinar y la cantidad pagada en la factura.
Si necesitas enviar más datos a Moneybird, puedes hacerlo con nuestra integración con Zapier.
Cada vez que se realiza un pago, se crea un contacto completamente nuevo, incluso si ya existe un contacto con la misma información. Tienes la opción de conectar manualmente este contacto con los existentes posteriormente.
Consejos y trucos para Moneybird
Añadir campos personalizados de registro a la factura mediante Zapier
Usar Moneybird con WebinarGeek no soporta campos personalizados de registro. Se está trabajando en una solución, pero por ahora debes usar Zapier. A continuación, un tutorial sobre la configuración.
Configura primero los campos de registro de tu webinar. Puedes leer todo sobre los campos de registro en este artículo.
Conecta Zapier a tu cuenta de WebinarGeek. Este artículo explica cómo hacerlo.
Crea un Zap con el disparador ‘Nuevo pago’ de WebinarGeek.
Añade una acción ‘Crear contacto’ en Moneybird.
Rellena la información que se usará para el contacto en Moneybird. Asegúrate de completar los campos obligatorios con las variables que Zapier recibe de WebinarGeek, como ‘Firstname’, ‘Lastname’ y ‘Email’.
Los campos extra se envían como “Subscription Extra Fields <fieldname>”, donde <fieldname> se reemplaza por el título que diste al campo de registro en WebinarGeek.
Añade una acción ‘Crear factura de venta’ en Moneybird.
El ‘Contact Id’ se creó en la acción anterior y puede seleccionarse en esta como variable.
Asegúrate de completar los detalles obligatorios. Usa variables de WebinarGeek donde sea necesario.
Cuando se active esta acción, se creará una nueva factura y se enviará con la información adicional del suscriptor.
Palabras clave: contabilidad