Salesforce es un sistema ampliamente utilizado para marketing entrante y ventas, que ofrece una plataforma CRM completa para gestionar productos e interacciones con clientes. Esta integración te permite hacer un seguimiento efectivo de los leads y segmentarlos, mejorando tus esfuerzos generales de ventas y marketing. ¡Experimenta el poder combinado de WebinarGeek y Salesforce para optimizar tus estrategias de webinar y potenciar el crecimiento de tu negocio!
Salesforce está disponible como complemento en los planes Premium e incluido por defecto en los planes Enterprise. Consulta nuestra página de precios para más información.
¡Ten en cuenta! Actualmente, WebinarGeek no soporta conexiones con cuentas sandbox de Salesforce.
¿Cómo funciona Salesforce con WebinarGeek?
Conectar WebinarGeek con Salesforce establece automáticamente la base para la integración. Esto significa que podrás aprovechar inmediatamente lo siguiente:
Todas las inscripciones a webinars se registran o actualizan automáticamente en Salesforce.
Todo el comportamiento de visualización y las acciones de los espectadores del webinar se envían automáticamente a Salesforce como eventos. Por ejemplo, encuestas, llamadas a la acción, preguntas, formularios de evaluación y datos como el tiempo de visualización.
Los miembros de campaña creados mediante la integración con WebinarGeek tienen 3 estados:
"Registrado"
Estado predeterminado para los miembros de campaña creados.
"Visto"
El estado "hasResponded" (ha respondido). Si tienes varios estados “hasResponded” en tu configuración predeterminada de Salesforce, los dejamos intactos y creamos un nuevo estado “Visto”.
“Dado de baja”
Estado para los miembros de campaña que se han dado de baja del webinar.
Cada lead está asociado como miembro de campaña a una campaña. Las campañas son específicas para cada emisión.
Conectar Salesforce
Sigue estos pasos para conectar WebinarGeek con Salesforce:
Haz clic en ‘Cuenta’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en ‘Integraciones’.
Selecciona ‘Salesforce’.
Haz clic en ‘Conectar’.
Si es necesario, inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
La conexión ya está completa y se han creado algunos disparadores básicos.
¡Ten en cuenta! WebinarGeek creará varios campos invisibles de ID externo en Salesforce con nombres como “WebinarGeek_BroadcastId”. Estos campos no deben eliminarse, editarse ni cambiar sus permisos si quieres usar la integración con Salesforce.
Desconectar Salesforce y/o conectar una cuenta diferente implica la pérdida de tus disparadores configurados.
Permisos (Básicos)
WebinarGeek, como software, actúa en nombre del rol de ‘Administrador del sistema’ de la cuenta de Salesforce. Los permisos que usamos son:
‘ModifyMetadata’
Para configurar automáticamente las cuentas de Salesforce y mejorar la usabilidad.
‘ViewAllData’
Para leer los datos de la organización.
Estos objetos se crean al conectar Salesforce con WebinarGeek:
'Objeto Miembro de Campaña'
Member_WebinarGeek_SubscriptionId__c
WebinarGeek_SubscriptionId__c
'Objeto Campaña'
WebinarGeek_BroadcastId__c
'Objeto Lead'
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
El usuario de integración debe tener permisos de escritura en estos campos. Estos permisos no se otorgan por defecto.
No dudes en contactarnos si no puedes conceder estos permisos.
Permisos (Avanzados/Experimentales)
Si eres un usuario avanzado de la plataforma Salesforce y prefieres tener más control sobre los permisos que otorgas a las integraciones, puedes solicitar usar conjuntos de permisos personalizados para conectar WebinarGeek y Salesforce.
Si deseas hacer esto, por favor contacta con soporte ya que necesitamos habilitar esta función para tu cuenta.
Para que los permisos personalizados funcionen con la integración de WebinarGeek, debes crear un usuario con un conjunto de permisos llamado 'WGIntegration'. Sigue los pasos a continuación:
Configura un usuario con el perfil 'Usuario estándar', asegurándote de que 'Usuario de marketing' esté habilitado.
Crea un conjunto de permisos llamado 'WGIntegration'.
Permisos del sistema
El conjunto de permisos personalizado requiere que se habiliten los siguientes permisos del sistema.Sistema
API habilitada
Permisos personalizados
Modificar todos los datos
Modificar metadatos mediante funciones de la API de metadatos
Ver todos los datos
Configuración de objetos.
La integración de WebinarGeek interactúa con cinco objetos principales:
Campaña
Miembro de campaña
Contacto
Lead
Tareas.
A continuación, capturas de pantalla de las diferentes configuraciones que debes aplicar para cada sección.
1. Campaña
Creamos un campo personalizado WebinarGeek_Broadcast_ID, el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objeto:
2. Miembros de campaña
Creamos un campo personalizado WebinarGeek Subscription ID, el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objeto:
3. Contactos
No creamos campos personalizados para el objeto Contacto.
Permisos de objeto:
4. Leads
Creamos un campo personalizado Lead_WebinarGeek_SubscriptionId que requiere permisos de edición.
Permisos de objeto:
5. Tareas
No creamos campos personalizados para Tareas.
Permisos de objeto:
Desconectar Salesforce
Desconectar Salesforce de WebinarGeek es rápido y sencillo. Sigue estos pasos:
Haz clic en ‘Cuenta’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en ‘Integraciones’.
Selecciona ‘Salesforce’.
Haz clic en ‘Opciones’.
Selecciona ‘Desconectar Salesforce’.
¡Ten en cuenta! Desconectar Salesforce significa que perderás tus disparadores. Deberán recrearse si vuelves a conectar Salesforce.
Disparadores
Los disparadores son los que ordenan a la integración sincronizar datos entre WebinarGeek y Salesforce. Cuando se activa un evento, este disparador asegura que se ejecute un proceso a continuación.
Lista de disparadores disponibles
Los siguientes disparadores están disponibles para Salesforce:
Nueva inscripción
Emisión cancelada
Dado de baja del webinar
Nuevo espectador
Nuevo espectador en directo
Nuevo espectador en repetición
Nuevo espectador que empieza a ver
Nuevo voto en encuesta
Nueva respuesta en cuestionario
Nueva llamada a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Nuevo mensaje en el buzón de preguntas del webinar
Evaluación superada
Nueva pregunta en Q&A
Nueva llamada a la acción específica enviada o clicada
Puedes consultar nuestro artículo ‘Disparadores’ para más información sobre estos disparadores.
Información adicional sobre los disparadores de Salesforce
Nueva inscripción
Información requerida
Salesforce requiere más información para crear un miembro de campaña/lead que la que WebinarGeek necesita para una suscripción a un webinar. Los datos adicionales requeridos son:
Apellido
Empresa
Para evitar que el disparador ‘Nueva inscripción’ falle, WebinarGeek envía automáticamente el apellido y la empresa como ‘-’ cuando no se proporcionan en el formulario de inscripción.
Leads existentes
Si ya existe un miembro de campaña/lead en Salesforce con el correo electrónico proporcionado y el suscriptor introduce información existente como un número de teléfono, estos datos sobrescribirán los anteriores.
Disparadores de interacción
Consideramos los siguientes disparadores como ‘disparadores de interacción’:
Nueva respuesta en cuestionario
Nuevo voto en encuesta
Nueva llamada a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Nuevo mensaje en el buzón de preguntas del webinar
Evaluación superada
Nueva pregunta en Q&A
Estos disparadores envían los datos a Salesforce como una tarea vinculada al miembro de campaña/lead correspondiente.
Acciones
Las acciones son lo que el software debe hacer cuando se activa un disparador. Por ejemplo, puedes configurar que un lead se añada a una lista CRM cuando se inscribe a un webinar.
Lista de acciones disponibles
Las siguientes acciones están disponibles para Salesforce:
Añadir miembro a campaña
Añade el lead a una campaña en Salesforce (si no existe), actualiza su actividad y/o crea una tarea relacionada con el lead en Salesforce.
Establecer estado de campaña a “Abortado”
Esta acción solo está disponible para el disparador ‘Emisión cancelada’. Hace que tu campaña refleje la cancelación estableciendo su estado a “Abortado”.
Lee más sobre cómo configurar disparadores en nuestro artículo ‘Disparadores’.
Disparadores predeterminados
Conectar Salesforce a WebinarGeek crea inmediatamente un conjunto de disparadores predeterminados. Se crean los siguientes disparadores:
Disparador | Acción |
Nueva inscripción | Añadir miembro a campaña |
Emisión cancelada | Establecer estado de campaña a “Abortado” |
Dado de baja del webinar | Añadir miembro a campaña |
Nuevo espectador | Añadir miembro a campaña |
Nuevo voto en encuesta | Añadir miembro a campaña |
Nueva respuesta en cuestionario | Añadir miembro a campaña |
Nueva llamada a la acción | Añadir miembro a campaña |
Nuevo formulario de evaluación | Añadir miembro a campaña |
Nuevo mensaje en el buzón de preguntas del webinar | Añadir miembro a campaña |
Evaluación superada | Añadir miembro a campaña |
Nueva pregunta en Q&A | Añadir miembro a campaña |
En resumen, esto significa que tu conexión entre WebinarGeek y Salesforce, por defecto, hará seguimiento de inscripciones, espectadores e interacciones sin necesidad de configuración manual.
Si necesitas disparadores adicionales, puedes añadirlos tú mismo. Lee más sobre esto aquí.
También puedes eliminar los disparadores que no necesites. Lee más sobre esto aquí.
Campos enviados a Salesforce
La siguiente información se envía a Salesforce si se proporciona en el formulario de inscripción del participante:
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Nombre de la empresa
Cargo
País
Ciudad
Código postal
Calle
Número
Número de teléfono
Si necesitas enviar más datos a Salesforce, puedes hacerlo con nuestra integración con Zapier.
Encontrar tus webinars en Salesforce
Ve a la pestaña 'Campañas' en Salesforce
Configura la lista en 'Vistas recientes'
Se creará una campaña en Salesforce tan pronto como tu webinar reciba su primer suscriptor. La campaña tendrá el estado ‘Planificada’ a menos que lo cambies manualmente.
Si cancelas una emisión, el webinar se añadirá a Salesforce como una campaña con el estado ‘Abortado’.
Encontrar tus suscriptores en Salesforce
Todos los suscriptores:
Ve a la pestaña 'Leads' en Salesforce
Selecciona el suscriptor del que quieres ver la información
Por webinar:
Ve a la pestaña 'Campañas' en Salesforce
Selecciona el webinar del que quieres ver los suscriptores
Desplázate hasta 'Miembros de campaña' y haz clic en 'Ver todos'
Selecciona el suscriptor del que quieres ver la información
El historial de campaña te muestra todos los webinars a los que el lead se ha inscrito alguna vez.
Consejos y trucos para Salesforce
Salesforce Marketing Cloud y Pardot
Usa los 'Estados de miembro de campaña' para segmentar automáticamente según datos del webinar como inscripciones, espectadores y ausentes. Esto te permite crear listas de segmentación e informes en Marketing Cloud o Pardot, por ejemplo.
Pardot y automatizaciones de marketing
Usa Leads y Campañas para sincronizar datos del webinar con los registros de prospectos de Pardot, reglas de automatización de Pardot, listas dinámicas y más.
¡Ten en cuenta! Los datos del webinar en Salesforce se registran como Historial de campaña de lead en lugar de Actividad de prospecto. Esto es independiente del Historial de compromiso.
También puedes usar nuestra integración directa con Salesforce para sincronizar tus datos de webinar con Salesforce Marketing Cloud y más.