Salesforce es un sistema muy utilizado para el marketing y las ventas inbound, que ofrece una completa plataforma de CRM para gestionar productos e interacciones con clientes. Esta integración te permite hacer un seguimiento eficaz de los clientes potenciales y segmentarlos, mejorando tus esfuerzos generales de ventas y marketing. ¡Combina la potencia de WebinarGeek y Salesforce para optimizar tus estrategias de webinar e impulsar el crecimiento de tu negocio!
Salesforce está disponible como complemento en los planes Premium y se incluye de forma predeterminada en los planes Enterprise. Consulta nuestra página de precios para obtener más información.
¡Ten en cuenta! Actualmente, WebinarGeek no admite conexiones con cuentas de Salesforce en un entorno sandbox.
¿Cómo funciona Salesforce con WebinarGeek?
Conectar WebinarGeek con Salesforce establece automáticamente la base de la integración. Esto significa que podrás aprovechar de inmediato lo siguiente:
Todos los registros del webinar se registran o actualizan automáticamente en Salesforce.
Todo el comportamiento de visualización y todas las acciones de los espectadores del webinar se enviarán automáticamente a Salesforce como eventos. Por ejemplo, encuestas, llamadas a la acción, preguntas, formularios de evaluación y datos como el tiempo de visualización.
Los miembros de campaña creados mediante la integración de WebinarGeek tienen 3 estados:
"Registered"
El estado predeterminado de los miembros de campaña creados.
"Watched"
El estado «hasResponded». Si tienes varios estados «hasReponded» en la configuración predeterminada de Salesforce, los dejaremos sin cambios y crearemos un nuevo estado «Watched».
“Unregistered”
El estado de los miembros de campaña que han cancelado su suscripción al webinar.
Cada cliente potencial se asocia como miembro de campaña a una campaña. Las campañas son específicas de las emisiones.
Conectar Salesforce
Sigue estos pasos para conectar WebinarGeek con Salesforce:
Haz clic en «Cuenta» en la parte superior derecha.
Haz clic en «Integraciones».
Selecciona «Salesforce».
Haz clic en «Conectar».
Si es necesario, inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
La conexión ya está completa y se han creado algunos desencadenadores básicos.
¡Ten en cuenta! WebinarGeek creará varios campos de ID externo invisibles en Salesforce con nombres como «WebinarGeek_BroadcastId». No elimines ni edites estos campos, ni cambies sus permisos, si tienes previsto utilizar la integración de Salesforce.
Desconectar Salesforce o conectar una cuenta diferente implica perder los desencadenadores configurados.
Permisos (básicos)
WebinarGeek, como software, actúa en nombre del rol «System Administrator» de la cuenta de Salesforce. Los permisos que usamos son:
‘ModifyMetadata’
Para configurar automáticamente las cuentas de Salesforce y facilitar su uso.
‘ViewAllData’
Para leer los datos de la organización.
Estos objetos se crean al conectar Salesforce con WebinarGeek:
«Objeto de miembro de campaña»
Member_WebinarGeek_SubscriptionId__c
«Objeto de campaña»
WebinarGeek_BroadcastId__c
«Objeto de cliente potencial»
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
El usuario de la integración debe tener permisos de escritura para estos campos. Estos permisos no se conceden de forma predeterminada.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si no puedes conceder estos permisos.
Permisos (avanzados/experimentales)
Si eres un usuario avanzado de la plataforma Salesforce y prefieres tener más control sobre los permisos que concedes a las integraciones, puedes solicitar el uso de conjuntos de permisos personalizados para conectar WebinarGeek y Salesforce.
Si deseas hacerlo, ponte en contacto con el equipo de soporte, ya que debemos activar esta función para tu cuenta.
Para que los permisos personalizados funcionen con la integración de WebinarGeek, debes crear un usuario con un conjunto de permisos llamado «WGIntegration». Sigue estos pasos:
Configura un usuario con el perfil «Standard User» y asegúrate de que «Marketing User» esté activado.
Crea un conjunto de permisos llamado «WGIntegration».
Permisos del sistema
El conjunto de permisos personalizado requiere que estén activados los siguientes permisos del sistema.System
API Enabled
Custom Permissions
Modify All Data
Modify Metadata Through Metadata API Functions
View All Data
Configuración de objetos.
La integración de WebinarGeek interactúa con cinco objetos principales:
Campaign
Campaign Member
Contact
Lead
Tareas.
A continuación se muestran capturas de pantalla de los distintos ajustes que debes aplicar en cada sección.
1. Campaign
Creamos un campo personalizado WebinarGeek_Broadcast_ID; el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objeto:
2. Miembros de campaña
Creamos un campo personalizado WebinarGeek Subscription ID; el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objeto:
3. Contactos
No creamos campos personalizados para el objeto Contact.
Permisos de objeto:
4. Clientes potenciales
Creamos un campo personalizado Lead_WebinarGeek_SubscriptionId que requiere permisos de edición.
Permisos de objeto:
5. Tasks
We do not create any custom fields for Tareas.
Permisos de objeto:
Desconectar Salesforce
Desconectar Salesforce from WebinarGeek is quick and easy. Follow these steps:
Haz clic en «Cuenta» en la parte superior derecha.
Haz clic en «Integraciones».
Selecciona «Salesforce».
Haz clic en «Opciones».
Selecciona «Desconectar Salesforce».
¡Ten en cuenta! Desconectar Salesforce means that your triggers will be lost. They must be recreated if you ever connect Salesforce again.
Desencadenadores
Desencadenadores are what order the integration to synchronize data between WebinarGeek and Salesforce. When a certain event is triggered, this trigger will ensure that a process is executed afterwards.
Lista de desencadenadores disponibles
Los siguientes desencadenadores están disponibles para Salesforce:
Nuevo registro
Emisión cancelada
Cancelación de suscripción al webinar
Nuevo espectador
Nuevo espectador en directo
Nuevo espectador de la repetición
Nuevo espectador started watching
Nuevo voto en encuesta
Nueva respuesta al cuestionario
Nueva llamada a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Nuevo mensaje en el cuadro de preguntas del webinar
Evaluación superada
Nueva pregunta de preguntas y respuestas
Se envía o se hace clic en una nueva llamada a la acción específica
Puedes consultar nuestro ‘Desencadenadores’ article para obtener más información sobre estos desencadenadores.
Información adicional sobre los desencadenadores de Salesforce
Nuevo registro
Información obligatoria
Salesforce requiere más información para crear un miembro de campaña o cliente potencial que WebinarGeek para una suscripción a un webinar. Los datos adicionales necesarios son:
Apellidos
Empresa
In order to prevent your ‘Nuevo registro’ trigger from failing, WebinarGeek automatically forwards the surname and company as ‘-’ when they aren’t provided on the registration form.
Clientes potenciales existentes
Si ya hay un miembro de campaña o cliente potencial de Salesforce con la dirección de correo electrónico indicada y el suscriptor introduce información existente, como un número de teléfono, los datos de ese cliente potencial se sobrescribirán.
Desencadenadores de interacción
Clasificamos los siguientes desencadenadores como «desencadenadores de interacción»:
Nueva respuesta al cuestionario
Nuevo voto en encuesta
Nueva llamada a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Nuevo mensaje en el cuadro de preguntas del webinar
Evaluación superada
Nueva pregunta de preguntas y respuestas
Estos desencadenadores envían los datos a Salesforce como una tarea vinculada al contacto o cliente potencial en cuestión.
Acciones
Acciones are what the software is ordered to do when a trigger is fired. You can, for example, configure that a lead is added to a CRM list when they sign up for a webinar.
Lista de acciones disponibles
Las siguientes acciones están disponibles para Salesforce:
Añadir miembro de campaña
Añade el cliente potencial a una campaña en Salesforce (si no existe ninguna), actualiza su actividad o crea una tarea en Salesforce relacionada con el cliente potencial.
Establecer el estado de la campaña en «Aborted»
This action is only available for the ‘Emisión cancelada’ trigger. It makes your campaign reflect the cancellation by setting its status to “Aborted”.
Obtén más información sobre la configuración de desencadenadores en nuestro ‘Desencadenadores’ article.
Desencadenadores predeterminados
Conectar Salesforce to WebinarGeek immediately creates a set of default triggers. The following triggers are created:
Desencadenador | Acción |
Nuevo registro | Añadir miembro de campaña |
Emisión cancelada | Establecer el estado de la campaña en «Aborted» |
Cancelación de suscripción al webinar | Añadir miembro de campaña |
Nuevo espectador | Añadir miembro de campaña |
Nuevo voto en encuesta | Añadir miembro de campaña |
Nueva respuesta al cuestionario | Añadir miembro de campaña |
Nueva llamada a la acción | Añadir miembro de campaña |
Nuevo formulario de evaluación | Añadir miembro de campaña |
Nuevo mensaje en el cuadro de preguntas del webinar | Añadir miembro de campaña |
Evaluación superada | Añadir miembro de campaña |
Nueva pregunta de preguntas y respuestas | Añadir miembro de campaña |
En resumen, esto significa que la conexión entre WebinarGeek y Salesforce realizará un seguimiento predeterminado de los registros, espectadores e interacciones sin necesidad de configuración manual.
Si necesitas desencadenadores adicionales, puedes añadirlos tú mismo. Obtén más información aquí.
También puedes eliminar los desencadenadores que no necesites. Obtén más información aquí.
Campos enviados a Salesforce
La siguiente información se envía a Salesforce si se indica en el formulario de registro del participante:
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
Empresa name
Cargo
País
Ciudad
Código postal
Calle
Número
Número de teléfono
Si necesitas enviar más datos a Salesforce, puedes hacerlo con nuestra integración con Zapier.
Encontrar tus webinars en Salesforce
Ve a la pestaña «Campaigns» de Salesforce
Establece la lista en «Recently Viewed»
Se creará una campaña en Salesforce en cuanto el webinar reciba su primer suscriptor. La campaña tendrá el estado «Planned», salvo que lo cambies manualmente.
Si cancelas una emisión, el webinar se añadirá a Salesforce como una campaña con el estado «Aborted».
Encontrar tus suscriptores en Salesforce
Todos los suscriptores:
Go to the 'Clientes potenciales' tab in Salesforce
Selecciona el suscriptor cuya información quieres consultar
Por webinar:
Ve a la pestaña «Campaigns» de Salesforce
Selecciona el webinar cuyos suscriptores quieres consultar
Desplázate hasta «Campaign members» y haz clic en «View all»
Selecciona el suscriptor cuya información quieres consultar
El historial de la campaña muestra todos los webinars en los que se ha registrado el cliente potencial.
Consejos y trucos de Salesforce
Salesforce Marketing Cloud y Pardot
Usa «Campaign Member Statuses» para segmentar automáticamente según datos del webinar, como registros, espectadores y ausencias. Esto te permite crear listas de segmentación e informes en Marketing Cloud o Pardot, por ejemplo.
Pardot y automatizaciones de marketing
Use Clientes potenciales, and Campaigns to sync webinar data with Pardot Prospect Records, Pardot Automation Rules, Dynamic Lists, and more.
¡Ten en cuenta! Los datos de webinars en Salesforce se registran como Lead Campaign History en lugar de como Prospect Activity. Esto es independiente de Engagement History.
También puedes usar nuestra integración directa con Salesforce para sincronizar los datos de tus webinars con Salesforce Marketing Cloud y más.