Salesforce es un sistema ampliamente utilizado para inbound marketing y ventas, que ofrece una plataforma CRM integral para gestionar productos e interacciones con los clientes. Esta integración le permite realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales y segmentarlos, mejorando tus esfuerzos generales de ventas y marketing. ¡Experimente el poder combinado de WebinarGeek y Salesforce para optimizar tus estrategias de webinars e impulsar el crecimiento empresarial!
Salesforce está disponible como complemento en los planes Premium y se incluye de forma predeterminada en los planes Enterprise. Eche un vistazo a nuestro página de precios para más información.
¡Ten en cuenta! WebinarGeek actualmente no admite conexiones con cuentas Salesforce en espacio aislado.
¿Cómo funciona Salesforce con WebinarGeek?
Conectar WebinarGeek con Salesforce automáticamente sienta las bases para la integración. Esto significa que podrá aprovechar inmediatamente lo siguiente:
Todas las inscripciones a webinars se registran o actualizan automáticamente en Salesforce.
Todo el comportamiento de visualización y todas las acciones de los espectadores del webinar se enviarán automáticamente a Salesforce como eventos. Piense en encuestas, llamados a la acción, preguntas, formularios de evaluación y datos como el tiempo de visualización.
Los miembros de la campaña creados mediante la integración WebinarGeek tienen 3 estados:
"Registrado"
El estado predeterminado para los miembros de la campaña creados.
"Visto"
El estado "haResponded". Si tiene varios estados "hasReponded" en tu configuración predeterminada Salesforce, los dejaremos intactos y crearemos un nuevo estado "Watched".
“No registrado”
El estado de los miembros de la campaña que se dieron de baja del webinar.
Cada cliente potencial está asociado como miembro de una campaña. Las campañas son específicas de las transmisiones.
Conectando Salesforce
Siga estos pasos para conectar WebinarGeek con Salesforce:
Haz clic en "Cuenta" en la parte superior derecha.
Haz clic en 'Integraciones'.
Elija 'Salesforce'.
Haz clic en 'Conectar'.
Si es necesario, inicie sesión en tu cuenta Salesforce.
La conexión ahora está completa y se han creado algunos activadores básicos.
¡Ten en cuenta! WebinarGeek creará varios campos de identificación externos e invisibles en Salesforce con nombres como “WebinarGeek_BroadcastId”. Estos campos no deben eliminarse, editarse ni cambiarse tus permisos si tiene intención de utilizar la integración Salesforce.
Desconectar Salesforce y/o conectar una cuenta diferente significa la pérdida de tus activadores configurados.
Permisos (Básicos)
WebinarGeek, como software, actúa en nombre de la función de "Administrador del sistema" de la cuenta Salesforce. Los permisos que utilizamos son:
‘ModificarMetadatos’
Para configurar cuentas Salesforce automáticamente para una mayor facilidad de uso.
‘VerTodosLosDatos’
Para leer datos de la organización.
Estos objetos se crean cuando conectas Salesforce con WebinarGeek:
'Objeto miembro de campaña'
Miembro_WebinarGeek_SubscriptionId__c
WebinarGeek_SubscriptionId__c
'Objeto de campaña'
WebinarGeek_BroadcastId__c
'Objeto principal'
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
El usuario de la integración debe tener permisos de escritura en estos campos. Estos permisos de escritura no se otorgan de forma predeterminada.
No dude en contáctenos si no puede otorgar estos permisos.
Permisos (Avanzado/Experimental)
Si es un usuario avanzado de la plataforma Salesforce y prefiere tener más control sobre los permisos que otorga a las integraciones, tiene la opción de solicitar el uso de conjuntos de permisos personalizados para conectar WebinarGeek y Salesforce.
Si desea hacer esto, comuníquese con el soporte, ya que necesitamos habilitar esta función para tu cuenta.
Para que los permisos personalizados funcionen con la integración WebinarGeek, debe crear un usuario con un conjunto de permisos llamado 'WGIntegration'. Siga los pasos a continuación:
Configure un usuario con el perfil 'Usuario estándar', asegúrese de que 'Usuario de marketing' esté habilitado.
Cree un conjunto de permisos llamado 'WGIntegration'.
Permisos del sistema
El conjunto de permisos personalizado requiere que se habiliten los siguientes permisos del sistema.Sistema
API Habilitado
Permisos personalizados
Modificar todos los datos
Modificar metadatos mediante metadatos API Funciones
Ver todos los datos
Configuración de objeto.
La integración WebinarGeek interactúa con cinco objetos principales:
Campaña
Miembro de la campaña
Contacto
Líder
Tareas.
Las siguientes son capturas de pantalla de las diferentes configuraciones que debe aplicar para cada sección.
1. Campaña
Creamos un campo personalizado WebinarGeek_Broadcast_ID, el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objetos:
2. Miembros de la campaña
Creamos un campo personalizado WebinarGeek ID de suscripción, el conjunto de permisos necesita permisos de edición para este campo.
Permisos de objetos:
3. Contactos
No creamos ningún campo personalizado para el objeto Contacto.
Permisos de objetos:
4. Clientes potenciales
Creamos un campo personalizado Lead_WebinarGeek_SubscriptionId que requiere permisos de edición.
Permisos de objetos:
5. Tareas
No creamos ningún campo personalizado para Tareas.
Permisos de objetos:
Desconectando Salesforce
Desconectar Salesforce de WebinarGeek es rápido y fácil. Siga estos pasos:
Haz clic en "Cuenta" en la parte superior derecha.
Haz clic en 'Integraciones'.
Elija 'Salesforce'.
Haz clic en 'Opciones'.
Elija 'Desconectar Salesforce'.
¡Ten en cuenta! Desconectar Salesforce significa que se perderán tus activadores. Deben volver a crearse si alguna vez vuelve a conectarse a Salesforce.
Desencadenantes
Los activadores son los que ordenan la integración para sincronizar datos entre WebinarGeek y Salesforce. Cuando se activa un determinado evento, este activador garantizará que se ejecute un proceso posteriormente.
Lista de activadores disponibles
Los siguientes activadores están disponibles para Salesforce:
Nuevo registro
Transmisión cancelada
Se dio de baja del webinar
Nuevo visor
Nuevo espectador en vivo
Nuevo visor de repetición
El nuevo espectador comenzó a mirar
Nueva votación de la encuesta
Nueva respuesta al cuestionario
Nuevo llamado a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Mensaje del cuadro de preguntas del nuevo webinar
Evaluación exitosa
Nueva Q&Una pregunta
Se envía o se hace clic en un nuevo llamado a la acción específico
Puedes consultar nuestro Artículo sobre "desencadenantes" para obtener más información sobre estos desencadenantes.
Información adicional sobre los desencadenantes Salesforce
Nuevo registro
Información requerida
Salesforce requiere más información para crear un miembro/cliente potencial de campaña que la que WebinarGeek requiere para una suscripción a un webinar. Los datos adicionales requeridos son:
Apellido
Empresa
Para evitar que falle el activador "Nuevo registro", WebinarGeek reenvía automáticamente el apellido y la empresa como "-" cuando no se proporcionan en el formulario de registro.
Clientes potenciales existentes
Si ya existe un miembro/cliente potencial de la campaña Salesforce con la dirección de correo electrónico proporcionada y el suscriptor ingresa información existente, como un número de teléfono, se sobrescribirán esos datos en este cliente potencial.
Desencadenantes de interacción
Enumeramos los siguientes desencadenantes como "desencadenantes de interacción":
Nueva respuesta al cuestionario
Nueva votación de la encuesta
Nuevo llamado a la acción
Nuevo formulario de evaluación
Mensaje del cuadro de preguntas del nuevo webinar
Evaluación exitosa
Nueva Q&Una pregunta
Estos activadores reenvían los datos a Salesforce como una tarea conectada al contacto/cliente potencial en cuestión.
Acciones
Las acciones son lo que se le ordena al software que haga cuando se activa un disparador. Puedes, por ejemplo, configurar que un cliente potencial se agregue a una lista de CRM cuando se registra para un webinar.
Lista de acciones disponibles
Las siguientes acciones están disponibles para Salesforce:
Agregar miembro de la campaña
Agrega el cliente potencial a una campaña en Salesforce (si no existe ninguna), actualiza tu actividad y/o crea una tarea en Salesforce relacionada con el cliente potencial.
Establecer el estado de la campaña en "Abortada"
Esta acción solo está disponible para el activador "Transmisión cancelada". Hace que tu campaña refleje la cancelación estableciendo tu estado en "Abortada".
Lea más sobre la configuración de activadores en nuestro Artículo sobre "desencadenantes".
Disparadores predeterminados
Conectar Salesforce a WebinarGeek crea inmediatamente un conjunto de activadores predeterminados. Se crean los siguientes desencadenadores:
Activador | Acción |
Nuevo registro | Agregar miembro de la campaña |
Transmisión cancelada | Establecer el estado de la campaña en "Abortada" |
Se dio de baja del webinar | Agregar miembro de la campaña |
Nuevo visor | Agregar miembro de la campaña |
Nueva votación de la encuesta | Agregar miembro de la campaña |
Nueva respuesta al cuestionario | Agregar miembro de la campaña |
Nuevo llamado a la acción | Agregar miembro de la campaña |
Nuevo formulario de evaluación | Agregar miembro de la campaña |
Mensaje del cuadro de preguntas del nuevo webinar | Agregar miembro de la campaña |
Evaluación exitosa | Agregar miembro de la campaña |
Nueva Q&Una pregunta | Agregar miembro de la campaña |
En resumen, esto significa que tu conexión entre WebinarGeek y Salesforce, de forma predeterminada, realizará un seguimiento de los registros, los espectadores y las interacciones sin requerir ninguna configuración manual.
Si necesita activadores adicionales, puede agregarlos usted mismo. Lea más sobre eso aquí.
También puedes eliminar cualquier desencadenante que no necesite. Lea más sobre eso aquí.
Campos enviados a Salesforce
La siguiente información se envía a Salesforce si se proporciona en el formulario de registro del participante:
Nombre
Apellido
Dirección de correo electrónico
Nombre de la empresa
Puesto de trabajo
País
Ciudad
Código postal
Calle
Número de casa
Número de teléfono
Si necesita enviar más datos a Salesforce, puede hacerlo con nuestro Zapier integración.
Encontrar tus webinars en Salesforce
Ve a la pestaña 'Campañas' en Salesforce
Establezca la lista en 'Vistos recientemente'
Se realizará una campaña en Salesforce tan pronto como tu webinar reciba tu primer suscriptor. La campaña tendrá el estado "Planificada" a menos que la cambie manualmente.
Si cancela una transmisión, el webinar se agregará a Salesforce como una campaña con el estado "Abortado".
Encontrar tus suscriptores en Salesforce
Todos los suscriptores:
Ve a la pestaña 'Prospectos' en Salesforce
Selecciona el suscriptor del que desea ver la información
Por webinar:
Ve a la pestaña 'Campañas' en Salesforce
Selecciona el webinar para el que desea ver los suscriptores
Desplázate hacia abajo hasta "Miembros de la campaña" y haga clic en "Ver todo"
Selecciona el suscriptor del que desea ver la información
El historial de la campaña muestra todos los webinars a los que se ha inscrito el cliente potencial.
Salesforce Consejos & Trucos
Salesforce Marketing Cloud y Pardot
Utilice 'Estados de miembros de la campaña' para segmentar automáticamente en función de los datos del webinar, como registros de webinars, espectadores y ausencias. Esto le permite crear listas de segmentación e informes en Marketing Cloud o Pardot, por ejemplo.
Pardot y automatizaciones de marketing
Utilice clientes potenciales y campañas para sincronizar datos de webinars con registros de prospectos de Pardot, reglas de automatización de Pardot, listas dinámicas y más.
¡Ten en cuenta! Los datos del webinar dentro de Salesforce se registran como Historial de campaña de clientes potenciales en lugar de Actividad de clientes potenciales. Esto es independiente del Historial de participación.
También puedes utilizar nuestra integración directa Salesforce para sincronizar los datos de tu webinar con Salesforce Marketing Cloud y más.