Moneybird est un logiciel de gestion. En connectant WebinarGeek à Moneybird, les informations seront synchronisées, ce qui vous permettra d'envoyer automatiquement les factures aux participants de vos webinaires payants.

L'intégration de Moneybird nécessite l'organisation de webinaires payants via la plateforme WebinarGeek. Pour que l'intégration fonctionne, tous les participants à ces webinaires payants doivent fournir leurs nom et prénom ou le nom de leur entreprise.

Vous ne proposez pas encore de webinaires payants, mais vous seriez intéressé(e) par l'organisation d'un webinaire ? Pour en savoir plus, cliquez ici. ici.

Veuillez noter! L'intégration Moneybird ne peut être utilisée qu'avec Mollie.

Si vous utilisez Stripe, l'intégration Moneybird ne sera pas disponible. Nous travaillons actuellement à l'intégration de Stripe pour la gestion des factures. En attendant, vous pouvez envisager de connecter votre logiciel de gestion à Stripe ou WebinarGeek via Zapier.

Moneybird connecté

Suivez ces étapes pour connecter WebinarGeek à Moneybird :

Cliquez sur « Compte » en haut à droite
Cliquez sur « Intégrations »
Choisissez « Moneybird »
Cliquez sur « Se connecter ».
Connectez-vous à votre compte Moneybird
Vérifiez les informations de Moneybird et cliquez sur « Autoriser ».

Vos comptes Moneybird et WebinarGeek sont désormais connectés, mais vous devez encore créer des déclencheurs pour exploiter cette connexion. Lisez la suite pour découvrir comment procéder.

Veuillez noter! Déconnecter Moneybird et/ou connecter un autre compte entraînera la perte de vos déclencheurs configurés.

Triggers

Les déclencheurs permettent à l'intégration de synchroniser les données entre WebinarGeek et Moneybird. Lorsqu'un événement spécifique est déclenché, ce déclencheur assure l'exécution d'un processus.

Liste des déclencheurs disponibles

Les déclencheurs suivants sont disponibles pour Moneybird :

Nouveau paiement pour webinaire

Vous pouvez consulter notre Article « Déclencheurs » pour plus d'informations sur ce déclencheur.

Actes

Les actions correspondent aux instructions que le logiciel doit exécuter lorsqu'un déclencheur est activé. Vous pouvez, par exemple, configurer le système pour qu'un contact reçoive une facture lorsqu'il paie son inscription à un webinaire.

Liste des actions disponibles

Les actions suivantes sont disponibles pour Moneybird :

Créer une facture de vente
Crée un nouveau contact dans Moneybird à partir des informations d'inscription au webinaire. Ensuite, crée et publie une facture de vente pour ce contact. Enregistre le paiement de cette facture. Enfin, lance le flux de travail sélectionné.

Vous pouvez créer et choisir le flux de travail. Cela vous permet, par exemple, d'envoyer automatiquement la facture de vente générée à l'abonné au webinaire par e-mail.

Moneybird part du principe que tous les paiements sont effectués en euros et incluent la TVA. Les taux de TVA peuvent être configurés selon vos besoins lors de la configuration du déclencheur.

Veuillez noter! Moneybird exige que les abonnés fournissent leur prénom et leur nom de famille ou leur Nom de l'entreprise. Sans ces informations, Moneybird ne peut pas créer de nouveau contact. Par défaut, les webinaires que vous créez ne comportent que les champs d'inscription pour le prénom et l'adresse e-mail. Vous devez donc ajouter un champ d'inscription obligatoire pour le nom et/ou le nom de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez la documentation. ici.

Champs inclus sur les factures

Les informations suivantes sont envoyées à Moneybird si elles sont fournies sur le formulaire d'inscription du participant et peuvent être incluses dans les factures générées :

First name
Nom de famille
Email address
Nom de l'entreprise
Pays
État/province
Ville
Code postal
Rue
Numéro de maison

Nous indiquons également le titre du webinaire et le montant payé sur la facture.

Si vous souhaitez envoyer davantage de données à Moneybird, vous pouvez le faire via notre Intégration Zapier.

À chaque paiement, un nouveau contact sera créé, même si un contact avec les mêmes informations existe déjà. Vous pourrez ensuite le lier manuellement à vos contacts existants.

Conseils et astuces Moneybird

Ajout de champs d'inscription personnalisés à la facture via Zapier

L'utilisation de Moneybird avec WebinarGeek ne prend pas en charge les champs d'inscription personnalisés. Une solution est en cours d'élaboration, mais en attendant, il est recommandé d'utiliser Zapier. Consultez le tutoriel de configuration ci-dessous.

Commencez par configurer les champs d'inscription de votre webinaire. Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les champs d'inscription dans [lien/document/référence]. cet article.
Connectez Zapier à votre compte WebinarGeek. Cet article explique comment.
Créez un Zap avec le déclencheur « Nouveau paiement » de WebinarGeek.
Ajoutez une action Moneybird « Créer un contact ».
Renseignez les informations de contact dans Moneybird. Veillez à compléter les champs obligatoires avec les variables que Zapier reçoit de WebinarGeek, telles que « Prénom », « Nom » et « Adresse e-mail ».
1. Les champs supplémentaires sont transmis en tant que « Champs supplémentaires d’abonnement ».
  ", où
  est remplacé par le titre que vous avez donné au champ d'inscription dans WebinarGeek.
Ajoutez une action Moneybird « Créer une facture de vente ».
1. L'« ID du contact » a été créé lors de l'action précédente et peut être sélectionné dans celle-ci comme variable.
2. Veillez à renseigner les informations requises. Utilisez les variables WebinarGeek lorsque cela est nécessaire.

Lorsque cette action est déclenchée, une nouvelle facture sera créée et envoyée avec les informations supplémentaires concernant l'abonné.

Mots-clés : comptabilité