Salesforce est un système largement utilisé pour le marketing entrant et les ventes, offrant une plateforme CRM complète pour la gestion des produits et des interactions clients. Cette intégration vous permet d'assurer un suivi efficace des prospects et de les segmenter, optimisant ainsi vos efforts de vente et de marketing. Découvrez la puissance combinée de WebinarGeek et de Salesforce pour optimiser vos stratégies de webinaires et stimuler la croissance de votre entreprise !
Salesforce est disponible en option dans les forfaits Premium et inclus par défaut dans les forfaits Entreprise. Consultez notre page de tarification pour plus d'informations.
Veuillez noter! WebinarGeek ne prend actuellement pas en charge les connexions avec les comptes Salesforce en mode sandbox.
Comment Salesforce fonctionne-t-il avec WebinarGeek ?
La connexion automatique de WebinarGeek à Salesforce jette les bases de l'intégration. Vous pourrez ainsi immédiatement bénéficier des avantages suivants :
Toutes les inscriptions aux webinaires sont automatiquement enregistrées ou mises à jour dans Salesforce.
Toutes les interactions et les données relatives au visionnage du webinaire seront automatiquement transmises à Salesforce sous forme d'événements. Cela inclut les sondages, les appels à l'action, les questions, les formulaires d'évaluation et des données telles que la durée de visionnage.
Les membres de campagne créés via l'intégration WebinarGeek ont 3 statuts :
"Inscrit"
Statut par défaut des membres de campagne créés.
"Regardé"
Le statut « a répondu ». Si votre configuration Salesforce par défaut comporte plusieurs statuts « a répondu », nous les laisserons inchangés et créerons un nouveau statut « Observé ».
« Non enregistré »
Statut des membres de la campagne qui se sont désinscrits du webinaire.
Chaque prospect est associé à une campagne en tant que membre. Les campagnes sont spécifiques à chaque diffusion.
Connexion de Salesforce
Suivez ces étapes pour connecter WebinarGeek à Salesforce :
Cliquez sur « Compte » en haut à droite.
Cliquez sur « Intégrations ».
Choisissez « Salesforce ».
Cliquez sur « Se connecter ».
Si nécessaire, connectez-vous à votre compte Salesforce.
La connexion est maintenant établie et certains déclencheurs de base ont été créés.
Veuillez noter! WebinarGeek créera plusieurs champs d'identification externes invisibles dans Salesforce, nommés par exemple « WebinarGeek_BroadcastId ». Ces champs ne doivent être ni supprimés, ni modifiés, ni leurs autorisations modifiées si vous prévoyez d'utiliser l'intégration Salesforce.
Déconnecter Salesforce et/ou connecter un compte différent entraînera la perte de vos déclencheurs configurés.
Autorisations (de base)
WebinarGeek, en tant que logiciel, agit pour le compte du compte « Administrateur système » Salesforce. Les autorisations utilisées sont les suivantes :
'Modifier les métadonnées'
Afin de configurer automatiquement les comptes Salesforce pour une convivialité accrue.
'Afficher toutes les données'
Afin de lire les données de l'organisation.
Ces objets sont créés lorsque vous connectez Salesforce à WebinarGeek :
« Objet membre de campagne »
Member_WebinarGeek_SubscriptionId__c
WebinarGeek_SubscriptionId__c
« Objet de campagne »
WebinarGeek_BroadcastId__c
'Objet principal'
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
L'utilisateur d'intégration doit disposer des droits d'écriture sur ces champs. Ces droits ne sont pas accordés par défaut.
N'hésitez pas à Contactez-nous si vous ne pouvez pas accorder ces autorisations.
Autorisations (Avancées/Expérimentales)
Si vous êtes un utilisateur avancé de la plateforme Salesforce et que vous préférez avoir plus de contrôle sur les autorisations que vous accordez aux intégrations, vous avez la possibilité de demander l'utilisation d'ensembles d'autorisations personnalisés pour connecter WebinarGeek et Salesforce.
Si vous souhaitez procéder ainsi, veuillez contacter le support car nous devons activer cette fonctionnalité pour votre compte.
Pour que les autorisations personnalisées fonctionnent avec l'intégration WebinarGeek, vous devez créer un utilisateur disposant d'un ensemble d'autorisations appelé « WGIntegration ». Suivez les étapes ci-dessous :
Créez un utilisateur avec le profil « Utilisateur standard » et assurez-vous que l'option « Utilisateur marketing » est activée.
Créez un ensemble d'autorisations appelé « WGIntegration ».
Autorisations système
L'ensemble d'autorisations personnalisé nécessite l'activation des autorisations système suivantes.Système
API activée
Autorisations personnalisées
Modifier toutes les données
Modifier les métadonnées via les fonctions de l'API de métadonnées
Afficher toutes les données
Paramètres de l'objet.
L'intégration WebinarGeek interagit avec cinq objets principaux :
Campagne
Membre de campagne
Contact
Plomb
Tâches.
Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran des différents paramètres à appliquer pour chaque section.
1. Campagne
Nous créons un champ personnalisé WebinarGeek_Broadcast_ID ; l'ensemble d'autorisations nécessite des autorisations de modification pour ce champ.
Autorisations de l'objet :
2. Membres de la campagne
Nous créons un champ personnalisé « ID d'abonnement WebinarGeek », l'ensemble d'autorisations nécessite des autorisations de modification pour ce champ.
Autorisations de l'objet :
3. Contacts
Nous ne créons aucun champ personnalisé pour l'objet Contact.
Autorisations de l'objet :
4. Les pistes
Nous créons un champ personnalisé Lead_WebinarGeek_SubscriptionId qui nécessite des autorisations de modification.
Autorisations de l'objet :
5. Tâches
Nous ne créons aucun champ personnalisé pour les tâches.
Autorisations de l'objet :
Déconnexion de Salesforce
Déconnecter Salesforce de WebinarGeek est simple et rapide. Suivez ces étapes :
Cliquez sur « Compte » en haut à droite.
Cliquez sur « Intégrations ».
Choisissez « Salesforce ».
Cliquez sur « Options ».
Choisissez « Déconnecter Salesforce ».
Veuillez noter! Déconnecter Salesforce entraînera la perte de vos déclencheurs. Vous devrez les recréer si vous reconnectez Salesforce ultérieurement.
Triggers
Les déclencheurs permettent d'ordonner l'intégration et la synchronisation des données entre WebinarGeek et Salesforce. Lorsqu'un événement spécifique est déclenché, ce déclencheur assure l'exécution d'un processus.
Liste des déclencheurs disponibles
Les déclencheurs suivants sont disponibles pour Salesforce :
Nouvelle inscription
Diffusion annulée
Désinscription au webinaire
Nouveau spectateur
Nouveau spectateur en direct
New replay viewer
Un nouveau spectateur a commencé à regarder
Nouveau sondage
Nouvelle réponse au quiz
Nouvel appel à l'action
Nouveau formulaire d'évaluation
Nouveau message de la boîte à questions du webinaire
Évaluation réussie
Nouvelle question-réponse
Un nouvel appel à l'action spécifique est soumis ou cliqué.
Vous pouvez consulter notre Article « Déclencheurs » pour plus d'informations sur ces déclencheurs.
Informations complémentaires concernant les déclencheurs Salesforce
Nouvelle inscription
Informations requises
Salesforce exige davantage d'informations pour créer un membre/prospect de campagne que WebinarGeek n'en exige pour un abonnement à un webinaire. Les données supplémentaires requises sont :
Nom de famille
Entreprise
Afin d'éviter que votre déclencheur « Nouvelle inscription » ne tombe en panne, WebinarGeek transmet automatiquement le nom de famille et l'entreprise sous forme de tiret (« - ») lorsqu'ils ne sont pas renseignés sur le formulaire d'inscription.
Prospects existants
Si un membre/prospect de campagne Salesforce existe déjà avec l'adresse e-mail fournie et que l'abonné saisit des informations existantes telles qu'un numéro de téléphone, ces données seront écrasées pour ce prospect.
Déclencheurs d'interaction
Nous listons les déclencheurs suivants comme « déclencheurs d'interaction » :
Nouvelle réponse au quiz
Nouveau sondage
Nouvel appel à l'action
Nouveau formulaire d'évaluation
Nouveau message de la boîte à questions du webinaire
Évaluation réussie
Nouvelle question-réponse
Ces déclencheurs transmettent les données à Salesforce sous forme de tâche liée au membre/prospect de la campagne concerné.
Actes
Les actions correspondent aux instructions données au logiciel lorsqu'un déclencheur est activé. Vous pouvez, par exemple, configurer l'ajout d'un prospect à une liste CRM lorsqu'il s'inscrit à un webinaire.
Liste des actions disponibles
Les actions suivantes sont disponibles pour Salesforce :
Ajouter un membre de la campagne
Ajoute le prospect à une campagne dans Salesforce (si aucune n'existe), met à jour son activité et/ou crée une tâche dans Salesforce liée au prospect.
Définir le statut de la campagne sur « Abandonnée »
Cette action est uniquement disponible pour le déclencheur « Diffusion annulée ». Elle permet de mettre à jour le statut de votre campagne en indiquant qu'elle a été annulée.
Pour en savoir plus sur la configuration des déclencheurs, consultez notre guide. Article « Déclencheurs ».
Déclencheurs par défaut
La connexion de Salesforce à WebinarGeek crée automatiquement un ensemble de déclencheurs par défaut. Les déclencheurs suivants sont créés :
Déclenchement | Action |
Nouvelle inscription | Ajouter un membre de la campagne |
Diffusion annulée | Définir le statut de la campagne sur « Abandonnée » |
Désinscription au webinaire | Ajouter un membre de la campagne |
Nouveau spectateur | Ajouter un membre de la campagne |
Nouveau sondage | Ajouter un membre de la campagne |
Nouvelle réponse au quiz | Ajouter un membre de la campagne |
Nouvel appel à l'action | Ajouter un membre de la campagne |
Nouveau formulaire d'évaluation | Ajouter un membre de la campagne |
Nouveau message de la boîte à questions du webinaire | Ajouter un membre de la campagne |
Évaluation réussie | Ajouter un membre de la campagne |
Nouvelle question-réponse | Ajouter un membre de la campagne |
En bref, cela signifie que votre connexion entre WebinarGeek et Salesforce assurera, par défaut, le suivi des inscriptions, des participants et des interactions sans nécessiter de configuration manuelle.
Si vous avez besoin de déclencheurs supplémentaires, vous pouvez les ajouter vous-même. Pour en savoir plus, consultez la documentation. ici.
Vous pouvez également supprimer les déclencheurs inutiles. En savoir plus à ce sujet. ici.
Champs envoyés à Salesforce
Les informations suivantes sont envoyées à Salesforce si elles sont fournies sur le formulaire d'inscription du participant :
First name
Nom de famille
Email address
Nom de l'entreprise
Titre d'emploi
Pays
Ville
Code postal
Rue
Numéro de maison
Numéro de téléphone
Si vous avez besoin d'envoyer davantage de données à Salesforce, vous pouvez le faire avec notre Intégration Zapier.
Trouver vos webinaires dans Salesforce
Accédez à l'onglet « Campagnes » dans Salesforce.
Définissez la liste sur « Récemment consultés ».
Une campagne sera créée dans Salesforce dès que votre webinaire aura son premier inscrit. Cette campagne aura le statut « Planifiée » par défaut, sauf si vous le modifiez manuellement.
En cas d'annulation d'une diffusion, le webinaire sera ajouté à Salesforce en tant que campagne avec le statut « Abandonné ».
Trouver vos abonnés dans Salesforce
Tous les abonnés :
Accédez à l'onglet « Leads » dans Salesforce.
Sélectionnez l'abonné dont vous souhaitez consulter les informations.
Par webinaire :
Accédez à l'onglet « Campagnes » dans Salesforce.
Sélectionnez le webinaire pour lequel vous souhaitez consulter les abonnés.
Faites défiler vers le bas jusqu'à « Membres de la campagne » et cliquez sur « Tout afficher ».
Sélectionnez l'abonné dont vous souhaitez consulter les informations.
L'historique de la campagne affiche tous les webinaires auxquels le prospect s'est inscrit.
Trucs et astuces Salesforce
Salesforce Marketing Cloud et Pardot
Utilisez la fonctionnalité « Statuts des membres de la campagne » pour segmenter automatiquement votre audience en fonction des données de webinaire, telles que les inscriptions, le nombre de participants et les absences. Vous pourrez ainsi créer des listes de segmentation et des rapports dans Marketing Cloud ou Pardot, par exemple.
Pardot et l'automatisation marketing
Utilisez les leads et les campagnes pour synchroniser les données de webinaire avec les enregistrements de prospects Pardot, les règles d'automatisation Pardot, les listes dynamiques, et plus encore.
Veuillez noter! Les données des webinaires dans Salesforce sont enregistrées dans l'historique des campagnes de génération de prospects et non dans l'historique des interactions. Ces données sont distinctes de l'historique des interactions.
Vous pouvez également utiliser notre intégration directe avec Salesforce pour synchroniser les données de vos webinaires avec Salesforce Marketing Cloud et bien plus encore.