Pipedrive est un logiciel qui vous permet de gérer votre pipeline de vente. Son intégration vous permet d'automatiser l'acheminement des inscriptions tout au long de ce pipeline. Grâce aux déclencheurs, vous pouvez déterminer à quelle étape du pipeline chaque prospect se trouve. Ainsi, vous vous assurez du suivi des prospects générés par vos webinaires.
Connexion Pipedrive
Suivez ces étapes pour connecter WebinarGeek à Pipedrive :
Cliquez sur « Compte » en haut à droite
Cliquez sur « Intégrations »
Choisissez « Pipedrive »
Cliquez sur « Se connecter ».
Connectez-vous à votre compte Pipedrive
Vérifiez les autorisations que vous allez accorder à WebinarGeek et cliquez sur « Autoriser et installer ».
Vos comptes Pipedrive et WebinarGeek sont désormais connectés, mais vous devez encore créer des déclencheurs pour exploiter cette connexion. Lisez la suite pour découvrir comment procéder.
Veuillez noter! Déconnecter Pipedrive et/ou connecter un compte différent entraînera la perte de vos déclencheurs configurés.
Triggers
Les déclencheurs permettent d'ordonner l'intégration et la synchronisation des données entre WebinarGeek et Pipedrive. Lorsqu'un événement spécifique est déclenché, ce déclencheur assure l'exécution d'un processus.
Liste des déclencheurs disponibles
Les déclencheurs suivants sont disponibles pour Pipedrive :
Nouvelle inscription
Nouveau paiement pour webinaire
Nouveau spectateur
Nouveau spectateur en direct
New replay viewer
Un nouveau spectateur a commencé à regarder
Absent
Évaluation réussie
Vous pouvez consulter notre Article « Déclencheurs » pour plus d'informations sur ces déclencheurs.
Actes
Les actions correspondent aux instructions données au logiciel lorsqu'un déclencheur est activé. Vous pouvez, par exemple, configurer l'ajout d'un contact à une liste de diffusion lorsqu'il s'inscrit à un webinaire.
Liste des actions disponibles
Les actions suivantes sont disponibles pour Pipedrive :
Créer un nouveau contact
Crée ou met à jour un contact dans Pipedrive.
Créer ou mettre à jour une offre
Crée ou met à jour une transaction dans Pipedrive. En savoir plus sur cette action. ici.
Créer ou mettre à jour un prospect
Crée ou met à jour un prospect dans Pipedrive. En savoir plus sur cette action. ici.
L'action suivante est uniquement disponible pour les déclencheurs « Nouvelle inscription », « Nouveau spectateur » et « Nouveau spectateur de rediffusion ».
Créer ou mettre à jour une activité
Crée ou met à jour une activité dans Pipedrive. En savoir plus sur cette action. ici.
Toutes les actions mentionnées ci-dessus créent un contact dans Pipedrive s'il n'en existe pas déjà un. Si un contact existe déjà, il est mis à jour avec les nouvelles informations.
Pour en savoir plus sur la configuration des déclencheurs, consultez notre guide. Article « Déclencheurs ».
Créer ou mettre à jour une offre
Les opportunités commerciales sont une fonctionnalité importante de Pipedrive, vous permettant de suivre votre progression avec chaque prospect. En fonction de l'interaction des participants avec vos webinaires, vous pouvez déterminer à quelle étape de votre processus de vente ils doivent être intégrés.
Pour utiliser cette action, vous devez configurer trois éléments :
Quel pipeline faut-il utiliser ?
Il s'agit d'un champ de liste déroulante obligatoire. Vous pouvez y sélectionner le pipeline de transactions à utiliser pour les transactions créées par le déclencheur. N'importe quel pipeline peut être utilisé, mais nous utiliserons ici le pipeline standard de Pipedrive à titre d'exemple.
À quel stade en est l'accord actuellement ?
Il s'agit d'un champ de liste déroulante facultatif. Ce champ vous permet de configurer les transactions éligibles au déclenchement. Par exemple, si vous sélectionnez « Éligible », seules les transactions déjà qualifiées seront déplacées vers une nouvelle étape du processus.
À quelle étape l'accord doit-il être créé ou déplacé ?
Il s'agit d'un champ de liste déroulante obligatoire. Ce champ permet de configurer l'étape du pipeline à laquelle l'opportunité doit être créée (si elle n'existe pas encore) ou vers laquelle elle doit être déplacée (si vous avez sélectionné une étape « en cours » et que l'opportunité existe déjà à une étape spécifique).
Vous pouvez, par exemple, configurer votre intégration comme suit :
Lorsqu'une personne s'inscrit à un webinaire, créez une opportunité pour elle dans la section « Qualifié ». Cela signifie que cette personne s'est inscrite à l'un de vos webinaires.
Configurez le système de sorte que, lorsqu'une personne visionne le webinaire, l'étape actuelle de la transaction doive être « Qualifiée », puis utilisez le troisième champ pour configurer le passage de la transaction à l'étape « Contact établi ».
Grâce à cet exemple, vous pouvez facilement suivre qui s'est inscrit à votre webinaire et l'a visionné.
Veuillez noter! Étant donné que les transactions doivent être associées à un contact ou une entreprise dans Pipedrive, cette action crée et/ou met à jour les contacts.
Créer ou mettre à jour un prospect
La fonctionnalité « Leads » de Pipedrive est conçue pour les prospects qui ne figurent pas encore dans votre pipeline de ventes, soit parce qu'ils ne sont pas encore prêts, soit parce qu'ils ont perdu contact. C'est une excellente alternative au déclencheur « Créer ou mettre à jour une opportunité » si vous ne souhaitez pas contacter immédiatement un prospect uniquement suite à sa participation à un webinaire.
Lorsque vous utilisez l'action « Créer ou mettre à jour un prospect », vous pouvez spécifier l'étiquette de prospect que vous souhaitez ajouter.
Il est également possible d'exécuter plusieurs actions « Créer ou mettre à jour un prospect », ce qui vous permet de modifier l'étiquette en fonction des actions effectuées par le prospect. Vous pourriez, par exemple, créer un déclencheur « Nouveau paiement » et l'utiliser pour définir l'étiquette du prospect sur « Prospect prometteur ».
Les étiquettes des prospects peuvent également être modifiées à tout moment dans Pipedrive en ouvrant les détails du prospect et en cliquant sur l'entrée d'étiquette.
Dans Pipedrive, les prospects peuvent être convertis en opportunités commerciales à tout moment en les sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « Convertir en opportunités ».
Veuillez noter! Étant donné que les prospects doivent être associés à un contact ou une entreprise dans Pipedrive, cette action crée et/ou met à jour les contacts.
Créer ou mettre à jour une activité
La fonctionnalité Activités de Pipedrive permet de suivre vos actions concernant un contact. Dans le cadre de l'intégration avec WebinarGeek, elle sert à conserver la trace des webinaires auxquels le contact s'est inscrit, ainsi que ceux qu'il a déjà visionnés.
Voici un exemple de l'onglet « Activités » sur la page d'un contact. Comme vous pouvez le constater, une liste apparaît en bas de page, vous permettant de voir facilement les webinaires auxquels le prospect a participé.
Les activités incluent également un lien de visualisation, ainsi qu'une note contenant les informations d'abonnement du contact. Ces informations sont accessibles en ouvrant l'activité concernée depuis l'onglet « Activités ».
Veuillez noter! Ne modifiez ni ne supprimez l'emplacement dans votre activité Pipedrive, car celui-ci est utilisé pour mettre à jour l'activité.
Toutes les activités sont automatiquement marquées comme « Terminées », que le webinaire ait eu lieu ou non. Ceci afin d'éviter que l'intégration n'encombre votre liste de tâches dans Pipedrive.
Dans Pipedrive, les activités sont créées pour des dates précises, car elles sont liées à un calendrier. Lorsqu'une personne s'inscrit à un webinaire en direct ou automatisé, l'activité est planifiée pour la date de diffusion prévue. Pour les webinaires à la demande, l'activité est créée pour la date d'inscription, car le webinaire peut être visionné à tout moment.
Ce déclencheur/cette action permet également de maintenir l'activité à jour en fonction des autres actions des utilisateurs, comme l'envoi de messages de chat ou la formulation de questions.
Veuillez noter! Étant donné que les prospects doivent être associés à un contact ou une entreprise dans Pipedrive, cette action crée et/ou met à jour les contacts.
Modèles de déclencheurs
L'intégration Pipedrive de WebinarGeek offre également la possibilité de configurer des ensembles de déclencheurs en un seul clic.
Les modèles suivants sont disponibles :
Activités
Triggers | Actes |
Nouvelle inscription | Créer ou mettre à jour une activité |
Nouveau spectateur | Créer ou mettre à jour une activité |
New replay viewer | Créer ou mettre à jour une activité |
L'utilisation du modèle de déclencheur « Activités » configure l'intégration pour créer et/ou mettre à jour les activités liées au contact en question lorsqu'il s'inscrit à un webinaire ou le visionne.
Champs envoyés à Pipedrive
Les informations suivantes sont envoyées à Pipedrive si elles sont fournies sur le formulaire d'inscription du participant :
First name
Nom de famille
Email address
Nom de l'entreprise
Numéro de téléphone
Veuillez noter! Le nom de l'entreprise n'est pas transmis lors de l'utilisation du déclencheur « Créer ou mettre à jour une transaction ».
Nous incluons également la date et l'heure du webinaire ainsi que le lien de visionnage unique du participant.
Si vous souhaitez envoyer davantage de données à Pipedrive, vous pouvez le faire avec notre Intégration Zapier.
Contacts, prospects et opportunités
Notre intégration Pipedrive vous permet de créer et de mettre à jour des contacts, des prospects et des opportunités. Mais quelle est la différence entre ces trois éléments ?
UN contact C'est assez facile à comprendre : il s'agit d'un enregistrement d'une personne ayant déjà interagi avec votre entreprise et/ou votre produit, et dont les informations ont été enregistrées dans Pipedrive.
Conduit et offres sont un peu plus compliquées. Selon Pipedrive, offres sont destinées aux transactions en cours, couvrant toutes les étapes de votre processus de transaction jusqu'à ce que la transaction soit gagnée ou perdue. ConduitD'un autre côté, il y a les prospects qui représentent des opportunités commerciales potentielles, mais qui ne sont pas encore prêts à s'engager dans le processus de vente. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser l'action « Créer ou mettre à jour un prospect » jusqu'à ce que le prospect effectue une action justifiant son intégration dans votre processus de vente. Il ne s'agit bien sûr que d'une suggestion ; vous pouvez également utiliser directement l'action « Créer ou mettre à jour une opportunité » si vous préférez.
Conseil! Vous trouverez plus d'informations sur les prospects et les transactions dans la documentation de Pipedrive. ici.
Choses à savoir
Notre intégration PipeDrive utilise l'adresse e-mail pour identifier les contacts existants dans PipeDrive. Si aucun contact n'est associé à cette adresse, un nouveau contact est créé. S'il existe déjà un contact, les nouvelles données sont fusionnées avec celui-ci.
Veuillez noter! Évitez d'utiliser deux déclencheurs « Nouvelle inscription » pour un même webinaire simultanément. Cela crée des doublons dans PipeDrive, car les deux déclencheurs sont activés avant même qu'un contact existe.