Pipedrive ist eine Software zur Verwaltung deiner Vertriebspipeline. Mit der Integration lassen sich Anmeldungen automatisch an diese Pipeline senden. Über Trigger kann festgelegt werden, in welcher Phase der Pipeline sich eine Person befinden soll. So kann sichergestellt werden, dass mit Webinaren gewonnene Leads nachverfolgt werden.

So verbindest du WebinarGeek mit Pipedrive:

Deine Pipedrive- und WebinarGeek-Konten sind jetzt verbunden. Um die Verbindung zu nutzen, müssen noch Trigger erstellt werden. Im Folgenden erfährst du, wie das geht.

Trigger weisen die Integration an, Daten zwischen WebinarGeek und Pipedrive zu synchronisieren. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt der Trigger dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.

Für Pipedrive sind folgende Trigger verfügbar:

Aktionen legen fest, was die Software tun soll, wenn ein Trigger ausgelöst wird. Du kannst beispielsweise festlegen, dass ein Kontakt einer Mailingliste hinzugefügt wird, wenn er sich für ein Webinar anmeldet.

Für Pipedrive sind folgende Aktionen verfügbar:

Die folgende Aktion ist nur für die Trigger „Neue Anmeldung“, „Neuer Zuschauer“ und „Neuer Zuschauer der Wiederholung“ verfügbar.

Alle oben aufgeführten Aktionen erstellen einen Kontakt in Pipedrive, falls noch keiner vorhanden ist. Besteht bereits ein Kontakt, wird er mit neuen Informationen aktualisiert.

Deals sind eine wichtige Funktion von Pipedrive, mit der du den Fortschritt mit einer Person verfolgen kannst. Je nachdem, wie Personen mit deinen Webinaren interagieren, kannst du festlegen, in welcher „Phase“ deiner Deal-Pipeline sie landen sollen.

Für diese Aktion müssen drei Einstellungen konfiguriert werden:

Du kannst deine Integration beispielsweise wie folgt einrichten:

Mit diesem Beispiel kannst du leicht nachverfolgen, wer sich für dein Webinar angemeldet und es angesehen hat.

Leads sind eine Pipedrive-Funktion für Interessenten, die noch nicht in deiner Deal-Pipeline sind – entweder weil sie noch nicht bereit sind oder weil das Interesse nachgelassen hat. Dies ist eine gute Alternative zum Trigger „Deal erstellen oder aktualisieren“, wenn du nicht allein aufgrund der Webinar-Teilnahme sofort Kontakt mit dem Lead aufnehmen möchtest.

Bei der Aktion „Lead erstellen oder aktualisieren“ kannst du festlegen, welches Lead-Label dem Lead hinzugefügt werden soll.

Du kannst auch mehrere Aktionen „Lead erstellen oder aktualisieren“ ausführen, um das Label anhand der Aktionen des Leads zu ändern. Du könntest zum Beispiel einen Trigger „Neue Zahlung“ erstellen und damit das Lead-Label auf „Hot“ setzen.

Die Lead-Labels können in Pipedrive jederzeit geändert werden, indem du die Details des Leads öffnest und auf den Label-Eintrag klickst.

Leads in Pipedrive können jederzeit in einen Deal umgewandelt werden, indem du sie in der Liste auswählst und auf „Convert to deals“ klickst.

Aktivitäten sind eine Pipedrive-Funktion, mit der du deine nächsten Schritte für einen Kontakt nachverfolgen kannst. Bei der Integration mit WebinarGeek werden damit bevorstehende Webinare, für die sich der Kontakt angemeldet hat, oder vergangene Webinare, die er angesehen hat, erfasst.

Hier ist ein Beispiel für den Tab „Aktivitäten“ auf der Seite eines Kontakts. Wie du siehst, wird unten eine Liste erstellt, in der du leicht erkennen kannst, an welchen Webinaren der Lead teilgenommen hat.

Die Aktivitäten enthalten außerdem den Zugriffslink als Ort sowie eine Notiz mit den Anmeldedaten des Kontakts. Diese Informationen kannst du anzeigen, indem du die betreffende Aktivität im Tab „Aktivitäten“ öffnest.

Alle Aktivitäten werden automatisch als „Done“ markiert, unabhängig davon, ob das Webinar stattgefunden hat. So wird verhindert, dass die Integration deine „To Do“-Liste in Pipedrive überfüllt.

Aktivitäten in Pipedrive werden für bestimmte Tage erstellt, da sie mit einem Kalender verknüpft sind. Wenn sich jemand für ein Live- oder automatisiertes Webinar anmeldet, wird die Aktivität für das geplante Ausstrahlungsdatum „geplant“. Bei On demand-Webinaren wird die Aktivität für das Anmeldedatum erstellt, da sie jederzeit angesehen werden können.

Dieser Trigger/diese Aktion hält die Aktivität auch bei weiteren Zuschaueraktionen auf dem neuesten Stand, etwa beim Senden von Chat-Nachrichten oder Stellen von Fragen.

Die Pipedrive-Integration von WebinarGeek bietet außerdem die Möglichkeit, Trigger-Sets mit einem einzigen Klick zu konfigurieren.

Folgende Vorlagen sind verfügbar:

Mit der Trigger-Vorlage „Aktivitäten“ wird die Integration so konfiguriert, dass sie Aktivitäten für den betreffenden Kontakt erstellt und/oder aktualisiert, wenn dieser sich für ein Webinar anmeldet oder es ansieht.

Die folgenden Informationen werden an Pipedrive gesendet, wenn sie im Anmeldeformular des Teilnehmers angegeben wurden:

Außerdem werden Datum und Uhrzeit des Webinars sowie der eindeutige Zugriffslink des Teilnehmers übermittelt.

Wenn weitere Daten an Pipedrive gesendet werden sollen, kannst du dafür unsere Zapier-Integration.

Mit unserer Pipedrive-Integration kannst du Kontakte, Leads und Deals erstellen oder aktualisieren. Doch worin unterscheiden sich diese drei?

Ein Kontakt ist einfach erklärt: Dabei handelt es sich um einen Datensatz einer Person, die bereits mit deinem Unternehmen und/oder Produkt interagiert hat und deren Informationen in Pipedrive gespeichert wurden.

Leads und Deals sind etwas komplexer. Laut Pipedrive sind Deals für laufende Geschäftsvorgänge gedacht und durchlaufen die Phasen deiner Deal-Pipeline, bis der Deal gewonnen oder verloren ist. Leads hingegen sind Personen, die potenzielle Deals darstellen, aber noch nicht bereit sind, die Deal-Pipeline zu durchlaufen. Daher empfehlen wir, die Aktion „Lead erstellen oder aktualisieren“ zu verwenden, bis der Lead eine Aktion ausführt, die den Eintritt in deine Deal-Pipeline rechtfertigt. Dies ist natürlich nur ein Tipp; du kannst auch direkt die Aktion „Deal erstellen oder aktualisieren“ verwenden.

Unsere PipeDrive-Integration verwendet die E-Mail-Adresse, um bestehende Kontakte in PipeDrive zu identifizieren. Wenn kein Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden ist, wird ein neuer erstellt. Besteht bereits ein Kontakt, werden die neuen Daten mit diesem zusammengeführt.