Salesforce ist ein weit verbreitetes System für Inbound-Marketing und Vertrieb. Es bietet eine umfassende CRM-Plattform zur Verwaltung von Produkten und Kundeninteraktionen. Mit dieser Integration lassen sich Leads effektiv nachverfolgen und segmentieren, um Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zu optimieren. Nutze die gemeinsame Stärke von WebinarGeek und Salesforce, um Webinar-Strategien zu verbessern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben!
Salesforce ist in Premium-Paketen als Add-on verfügbar und in Enterprise-Paketen standardmäßig enthalten. Weitere Informationen findest du auf unserer Preise
Hinweis! WebinarGeek unterstützt derzeit keine Verbindungen mit Salesforce-Sandbox-Konten.
Wie funktioniert Salesforce mit WebinarGeek?
Die Verbindung von WebinarGeek mit Salesforce schafft automatisch die Grundlage für die Integration. Dadurch stehen sofort folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Alle Webinar-Anmeldungen werden in Salesforce automatisch angelegt oder aktualisiert.
Das gesamte Zuschauerverhalten und alle Aktionen der Webinar-Zuschauer werden automatisch als Ereignisse an Salesforce gesendet, beispielsweise Umfragen, Calls to Action, Fragen, Bewertungsformulare und Daten wie die Wiedergabedauer.
Über die WebinarGeek-Integration erstellte Kampagnenmitglieder haben 3 Status:
"Angemeldet"
Der Standardstatus für erstellte Kampagnenmitglieder.
"Angesehen"
Der Status "hasResponded". Wenn in der Standardkonfiguration von Salesforce mehrere Status "hasReponded" vorhanden sind, bleiben diese unverändert und es wird ein neuer Status "Angesehen" erstellt.
„Abgemeldet“
Der Status für Kampagnenmitglieder, die sich vom Webinar abgemeldet haben.
Jeder Lead ist als Kampagnenmitglied einer Kampagne zugeordnet. Kampagnen beziehen sich jeweils auf eine Ausstrahlung.
Salesforce verbinden
So verbindest du WebinarGeek mit Salesforce:
Klicke oben rechts auf „Account“.
Klicke auf „Integrationen“.
Wähle „Salesforce“.
Klicke auf „Connect“.
Melde dich bei Bedarf bei deinem Salesforce-Konto an.
Die Verbindung ist jetzt hergestellt und einige grundlegende Trigger wurden erstellt.
Hinweis! WebinarGeek erstellt in Salesforce mehrere unsichtbare, externe ID-Felder mit Namen wie „WebinarGeek_BroadcastId“. Diese Felder dürfen nicht gelöscht oder bearbeitet und ihre Berechtigungen nicht geändert werden, wenn die Salesforce-Integration genutzt werden soll.
Wenn Salesforce getrennt und/oder ein anderes Konto verbunden wird, gehen die konfigurierten Trigger verloren.
Berechtigungen (Basic)
WebinarGeek handelt als Software im Namen der Rolle „System Administrator“ des Salesforce-Kontos. Folgende Berechtigungen werden verwendet:
„ModifyMetadata“
Um Salesforce-Konten für eine bessere Benutzerfreundlichkeit automatisch einzurichten.
„ViewAllData“
Um Organisationsdaten zu lesen.
Diese Objekte werden erstellt, wenn Salesforce mit WebinarGeek verbunden wird:
„Kampagnenmitglied-Objekt“
Member_WebinarGeek_SubscriptionId__c
„Kampagnen-Objekt“
WebinarGeek_BroadcastId__c
„Lead-Objekt“
Lead_WebinarGeek_SubscriptionId__c
Der Integrationsnutzer benötigt Schreibberechtigungen für diese Felder. Diese Schreibberechtigungen werden standardmäßig nicht erteilt.
kontaktiere uns falls diese Berechtigungen nicht erteilt werden können.
Berechtigungen (Erweitert/Experimentell)
Erfahrene Nutzer der Salesforce-Plattform, die mehr Kontrolle über die Berechtigungen für Integrationen wünschen, können benutzerdefinierte Berechtigungssätze für die Verbindung von WebinarGeek und Salesforce anfordern.
Wende dich dafür an den Support, da diese Funktion für das Konto aktiviert werden muss.
Damit benutzerdefinierte Berechtigungen mit der WebinarGeek-Integration funktionieren, musst du einen Benutzer mit dem Berechtigungssatz „WGIntegration“ erstellen. Führe dazu diese Schritte aus:
Richte einen Benutzer mit dem Profil „Standard User“ ein und stelle sicher, dass „Marketing User“ aktiviert ist.
Erstelle einen Berechtigungssatz namens „WGIntegration“.
Systemberechtigungen
Für den benutzerdefinierten Berechtigungssatz müssen die folgenden Systemberechtigungen aktiviert sein.System
API aktiviert
Benutzerdefinierte Berechtigungen
Alle Daten ändern
Metadaten über Metadaten-API-Funktionen ändern
Alle Daten anzeigen
Objekteinstellungen.
Die WebinarGeek-Integration interagiert mit fünf Hauptobjekten:
Kampagne
Kampagnenmitglied
Kontakt
Lead
Aufgaben.
Im Folgenden findest du Screenshots der Einstellungen, die für jeden Bereich vorgenommen werden müssen.
1. Kampagne
Es wird ein benutzerdefiniertes Feld WebinarGeek_Broadcast_ID erstellt; der Berechtigungssatz benötigt Bearbeitungsberechtigungen für dieses Feld.
Objektberechtigungen:
2. Kampagnenmitglieder
Es wird ein benutzerdefiniertes Feld WebinarGeek Subscription ID erstellt; der Berechtigungssatz benötigt Bearbeitungsberechtigungen für dieses Feld.
Objektberechtigungen:
3. Kontakte
Benutzerdefinierte Felder werden für das Kontaktobjekt nicht erstellt.
Objektberechtigungen:
4. Leads
Es wird ein benutzerdefiniertes Feld Lead_WebinarGeek_SubscriptionId erstellt, das Bearbeitungsberechtigungen erfordert.
Objektberechtigungen:
5. Aufgaben
Benutzerdefinierte Felder werden für Aufgaben nicht erstellt.
Objektberechtigungen:
Salesforce trennen
Salesforce lässt sich schnell und einfach von WebinarGeek trennen. Führe dazu diese Schritte aus:
Klicke oben rechts auf „Account“.
Klicke auf „Integrationen“.
Wähle „Salesforce“.
Klicke auf „Options“.
Wähle „Disconnect Salesforce“.
Hinweis! Durch das Trennen von Salesforce gehen die Trigger verloren. Bei einer erneuten Verbindung müssen die Trigger neu erstellt werden.
Trigger
Trigger weisen die Integration an, Daten zwischen WebinarGeek und Salesforce zu synchronisieren. Wenn ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird, sorgt der Trigger dafür, dass anschließend ein Prozess ausgeführt wird.
Liste der verfügbaren Trigger
Für Salesforce sind folgende Trigger verfügbar:
Neue Anmeldung
Ausstrahlung abgesagt
Vom Webinar abgemeldet
Neuer Zuschauer
Neuer Live-Zuschauer
Neuer Zuschauer der Wiederholung
Neuer Zuschauer hat die Wiedergabe gestartet
Neue Umfrageabstimmung
Neue Quizantwort
Neuer Call to Action
Neues Bewertungsformular
Neue Nachricht im Fragenfeld des Webinars
Auswertung erfolgreich
Neue Q&A-Frage
Neuer spezifischer Call to Action wurde gesendet oder angeklickt
Weitere Informationen zu diesen Triggern findest du in unserem Artikel „Trigger“
Zusätzliche Informationen zu Salesforce-Triggern
Neue Anmeldung
Erforderliche Informationen
Salesforce benötigt zum Erstellen eines Kampagnenmitglieds/Leads mehr Informationen als WebinarGeek für eine Webinar-Anmeldung. Zusätzlich werden folgende Daten benötigt:
Nachname
Unternehmen
Damit der Trigger „Neue Anmeldung“ nicht fehlschlägt, übermittelt WebinarGeek Nachname und Unternehmen automatisch als „-“, wenn sie im Registrierungsformular nicht angegeben wurden.
Vorhandene Leads
Wenn bereits ein Salesforce-Kampagnenmitglied/Lead mit der angegebenen E-Mail-Adresse vorhanden ist und der Abonnent bestehende Informationen wie eine Telefonnummer eingibt, werden diese Daten beim Lead überschrieben.
Interaktions-Trigger
Die folgenden Trigger werden als „Interaktions-Trigger“ aufgeführt:
Neue Quizantwort
Neue Umfrageabstimmung
Neuer Call to Action
Neues Bewertungsformular
Neue Nachricht im Fragenfeld des Webinars
Auswertung erfolgreich
Neue Q&A-Frage
Diese Trigger leiten die Daten als Aufgabe an Salesforce weiter, die mit dem jeweiligen Kontakt/Lead verknüpft ist.
Aktionen
Aktionen legen fest, was die Software tun soll, wenn ein Trigger ausgelöst wird. So kann beispielsweise konfiguriert werden, dass ein Lead zu einer CRM-Liste hinzugefügt wird, wenn er sich für ein Webinar anmeldet.
Liste der verfügbaren Aktionen
Für Salesforce sind folgende Aktionen verfügbar:
Kampagnenmitglied hinzufügen
Fügt den Lead einer Kampagne in Salesforce hinzu (falls noch keine vorhanden ist), aktualisiert seine Aktivität und/oder erstellt eine mit dem Lead verknüpfte Aufgabe in Salesforce.
Kampagnenstatus auf „Aborted“ setzen
Diese Aktion ist nur für den Trigger „Ausstrahlung abgesagt“ verfügbar. Damit wird die Absage in der Kampagne abgebildet, indem der Status auf „Aborted“ gesetzt wird.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Triggern findest du in unserem Artikel „Trigger“.
Standard-Trigger
Beim Verbinden von Salesforce mit WebinarGeek wird sofort eine Reihe von Standard-Triggern erstellt. Folgende Trigger werden erstellt:
Trigger | Aktion |
Neue Anmeldung | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Ausstrahlung abgesagt | Kampagnenstatus auf „Aborted“ setzen |
Vom Webinar abgemeldet | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neuer Zuschauer | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Umfrageabstimmung | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Quizantwort | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neuer Call to Action | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neues Bewertungsformular | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Nachricht im Fragenfeld des Webinars | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Auswertung erfolgreich | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Neue Q&A-Frage | Kampagnenmitglied hinzufügen |
Kurz gesagt erfasst die Verbindung zwischen WebinarGeek und Salesforce standardmäßig Anmeldungen, Zuschauer und Interaktionen, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.
Bei Bedarf können zusätzliche Trigger hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu findest du hier.
Nicht benötigte Trigger können auch entfernt werden. Weitere Informationen dazu findest du hier.
An Salesforce gesendete Felder
Die folgenden Informationen werden an Salesforce gesendet, wenn sie im Registrierungsformular des Teilnehmers angegeben wurden:
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Unternehmensname
Berufsbezeichnung
Land
Stadt
Postleitzahl
Straße
Hausnummer
Telefonnummer
Wenn weitere Daten an Salesforce gesendet werden sollen, ist dies mit unserer Zapier-Integration.
Webinare in Salesforce finden
Öffne in Salesforce den Tab „Campaigns“
Stelle die Liste auf „Recently Viewed“ ein
In Salesforce wird eine Kampagne erstellt, sobald das Webinar seinen ersten Abonnenten erhält. Die Kampagne hat den Status „Planned“, sofern dieser nicht manuell geändert wird.
Wenn eine Ausstrahlung abgesagt wird, wird das Webinar in Salesforce als Kampagne mit dem Status „Aborted“ hinzugefügt.
Abonnenten in Salesforce finden
Alle Abonnenten:
Öffne in Salesforce den Tab „Leads“
Wähle den Abonnenten aus, dessen Informationen angezeigt werden sollen
Pro Webinar:
Öffne in Salesforce den Tab „Campaigns“
Wähle das Webinar aus, dessen Abonnenten angezeigt werden sollen
Scrolle zu „Campaign members“ und klicke auf „View all“
Wähle den Abonnenten aus, dessen Informationen angezeigt werden sollen
Der Kampagnenverlauf zeigt alle Webinare, für die sich der Lead jemals angemeldet hat.
Salesforce-Tipps & Tricks
Salesforce Marketing Cloud und Pardot
Verwende „Campaign Member Statuses“, um automatisch anhand von Webinardaten wie Webinar-Anmeldungen, Zuschauern und Nichtteilnehmern zu segmentieren. So lassen sich beispielsweise Segmentierungslisten und Berichte in Marketing Cloud oder Pardot erstellen.
Pardot und Marketingautomatisierungen
Verwende Leads und Campaigns, um Webinardaten mit Pardot Prospect Records, Pardot Automation Rules, Dynamic Lists und mehr zu synchronisieren.
Hinweis! Webinardaten werden in Salesforce als Lead Campaign History und nicht als Prospect Activity protokolliert. Dies ist von Engagement History getrennt.
Mit unserer direkten Salesforce-Integration lassen sich Webinardaten auch mit Salesforce Marketing Cloud und mehr synchronisieren.