Salesforce is een populair systeem voor inbound marketing en sales. Het biedt een uitgebreid CRM-platform om producten en interacties met klanten te beheren. Deze integratie stelt je in staat om leads effectief op te volgen en te segmenteren, wat je algehele verkoop- en marketinginspanningen verbetert. Ervaar de gecombineerde kracht van WebinarGeek en Salesforce om je webinarstrategieën te optimaliseren en zakelijke groei te stimuleren!
Salesforce is beschikbaar als een add-on in Premium abonnementen en standaard inbegrepen bij Enterprise abonnementen. Neem een kijkje op onze prijspagina voor meer informatie.
Let op! WebinarGeek werkt op dit moment niet met sandboxed Salesforce accounts.
Hoe werkt Salesforce met WebinarGeek?
Connecting WebinarGeek with Salesforce automatically lays the foundation for the integration. This means you’ll immediately be able to take advantage of the following:
Wanneer je WebinarGeek met Salesforce verbindt, wordt de basis van de integratie automatisch ingesteld. Dat betekent dat je meteen profijt hebt van:
Alle webinar registraties worden automatisch naar Salesforce verzonden of geüpdatet.
Al het kijkgedrag en alle acties van je webinar kijkers worden automatisch als events naar Salesforce verzonden. Denk hierbij aan polls, calls to action, vragen, evaluatieformulieren en uiteraard gegevens als kijktijd.
Campagneleden die aangemaakt worden door de WebinarGeek integratie hebben 3 statussen:
"Registered"
De standaardstatus voor aangemaakte campagneleden.
"Watched"
De “hasResponded” status. Wanneer je meerdere “hasReponded” statussen in de standaard Salesforce setup hebt, doen wij daar niks mee en maken we een nieuwe “Watched” status aan.
“Unregistered”
De status voor campagneleden die zich hebben uitgeschreven van het webinar.
Elke lead wordt geassocieerd als een campagnelid van een campagne. Elke campagne hoort bij een specifieke uitzending.
Salesforce verbinden
Volg deze stappen om HubSpot te verbinden met WebinarGeek:
Klik rechtsboven op ‘Account’.
Klik op ‘Integraties’.
Kies ‘Salesforce’.
Klik op ‘Verbind’.
Log indien nodig in op je Salesforce-account.
De verbinding is nu compleet en basis triggers zijn aangemaakt.
Let op! WebinarGeek maakt verschillende ontzichtbare, externe ID fields velden aan in Salesforce met namen als “WebinarGeek_BroadcastId”. Deze velden mogen niet worden verwijderd, bewerkt of andere rechten krijgen als je de Salesforce integratie wilt gebruiken.
Als je Salesforce ontkoppelt en/of een ander account koppelt, verlies je je eerder ingestelde triggers.
Rechten
WebinarGeek, als een software, handelt namens de 'Systeembeheerder'-rol van het Salesforce-account. De rechten die we gebruiken zijn:
‘ModifyMetadata’
Zodat we automatisch Salesforce accounts in kunnen stellen voor extra gebruiksvriendelijkheid.
‘ViewAllData’
Zodat we organisatiedata kunnen lezen.
Neem contact met ons op als je deze rechten niet kan geven.
Salesforce ontkoppelen
Salesforce ontkoppelen van WebinarGeek is snel en makkelijk. Volg deze stappen:
Klik rechtsboven op ‘Account’.
Klik op ‘Integraties’
Kies ‘Salesforce’.
Klik op ‘Opties’.
Kies ‘Ontkoppelen Salesforce’.
Let op! Het ontkoppelen van Salesforce betekent dat je triggers verloren gaan. Deze moeten opnieuw aangemaakt worden als je Salesforce opnieuw verbindt.
Triggers
Triggers geven de koppeling een opdracht om data te synchroniseren tussen WebinarGeek en Salesforce. Wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, zal de trigger ervoor zorgen dat een bepaald proces wordt uitgevoerd.
Lijst van beschikbare triggers
Deze triggers zijn beschikbaar voor Salesforce:
Nieuwe registratie
Uitzending geannuleerd
Uitschrijving van webinar
Nieuwe kijker
Nieuwe live kijker
Nieuwe replay kijker
Nieuwe kijker start met kijken
Stem in poll
Nieuw quiz antwoord
Nieuwe call to action
Nieuw evaluatie formulier
Nieuw bericht in je webinar vragenbox
Toetsing geslaagd
Nieuwe Q&A vraag
Je kan in ons ‘Triggers’ artikel meer informatie vinden over deze triggers.
Extra informatie over Salesforce triggers
Nieuwe registratie
Vereiste informatie
Salesforce vereist meer informatie om een campagnelid/lead te maken dan WebinarGeek nodig heeft voor een webinarinschrijving. De extra vereiste gegevens zijn:
Achternaam
Bedrijf
Om te voorkomen dat je ‘Nieuwe inschrijving’-trigger mislukt, stuurt WebinarGeek automatisch de achternaam en het bedrijf als ‘-’ door wanneer deze niet zijn ingevuld op het inschrijfformulier.
Bestaande leads
Als er al een Salesforce-campagnelid/lead is met het opgegeven e-mailadres en de abonnee bestaande informatie invoert, zoals een telefoonnummer, zal de data van de lead overschreven worden.
Interactie triggers
De volgende triggers worden verstaan onder ‘interactie triggers’:
Nieuw quiz antwoord
Stem in poll
Nieuwe call to action
Nieuw evaluatieformulier
Nieuw bericht in je webinar vragenbox
Toetsing geslaagd
Nieuwe Q&A vraag
Deze triggers sturen de data door naar Salesforce als een task die verbonden is met het campagnelid en/of de lead in kwestie.
Acties
Acties zijn wat de software moet doen wanneer een trigger wordt geactiveerd. Je kan bijvoorbeeld instellen dat een contact wordt toegevoegd aan een CRM lijst wanneer ze zich inschrijven voor een webinar.
Lijst van beschikbare acties
Deze acties zijn beschikbaar voor Salesforce:
Voeg campagnelid toe
Voegt de lead toe aan een campagne in Salesforce (als deze er nog niet in staat), updatet hun activiteit en/of maakt een task aan in Salesforce gerelateerd aan de lead.
Zet campagne status op afgebroken
Deze actie is alleen beschikbaar voor de ‘Uitzending geannuleerd’ trigger. Hij updatet de campagne met de annulering door de campagnestatus op afgebroken te zetten.
Lees in ons ‘Triggers’ artikel meer over het instellen van triggers.
Standaard triggers
Wanneer je Salesforce met WebinarGeek verbindt, maakt het systeem automatisch bepaalde triggers aan. Dat zijn deze:
Trigger | Actie |
Nieuwe registratie | Voeg campagnelid toe |
Uitzending geannuleerd | Zet campagne status op afgebroken |
Uitschrijving van webinar | Voeg campagnelid toe |
Nieuwe kijker | Voeg campagnelid toe |
Stem in poll | Voeg campagnelid toe |
Nieuw quiz antwoord | Voeg campagnelid toe |
Nieuwe call to action | Voeg campagnelid toe |
Nieuw evaluatieformulier | Voeg campagnelid toe |
Nieuw bericht in webinar vragenbox | Voeg campagnelid toe |
Toetsing geslaagd | Voeg campagnelid toe |
Nieuwe Q&A vraag | Voeg campagnelid toe |
In het kort betekent dit dat de verbinding tussen WebinarGeek en Salesforce standaard de inschrijvingen, kijkers en interacties bijhoudt zonder het handmatig in te stellen.
Als je meer triggers nodig hebt kan je deze zelf toevoegen. Hier lees je daar meer over.
Je kan ook de triggers die je niet nodig hebt, verwijderen. Hier lees je daar meer over.
Velden die we naar Salesforce sturen
De volgende informatie wordt naar Salesforce gestuurd als het gegeven is op het registratie formulier:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Functietitel
Land
Stad
Postcode
Straat
Huisnummer
Telefoonnummer
Heb je meer data nodig in HubSpot? Gebruik dan onze Zapier integratie.
Je webinars vinden in Salesforce
Ga naar het ‘Campagnes’ tabblad in Salesforce
Zet de lijst op 'Recent weergegeven'
Een campagne wordt aangemaakt in Salesforce zo gauw een webinar de eerste inschrijver krijgt. De campagne zal dan de status ‘Planned’ hebben, behalve als je dit handmatig verandert.
Wanneer je een uitzending annuleert, zal het webinar worden toegevoegd aan Salesforce als een campagne met de status ‘Aborted’.
Je inschrijvingen vinden in Salesforce
Alle inschrijvingen:
Ga naar het 'Leads' tabblad in Salesforce
Selecteer de inschrijving waarvan je de informatie wilt zien
Per webinar:
Ga naar het 'Campagnes' tabblad in Salesforce
Selecteer het webinar waarvan je de inschrijvingen wilt zien
Scroll naar ‘Campagneleden’ en klik op ‘Alles weergeven’
Selecteer de inschrijving waarvan je de informatie wilt zien
De campagnehistorie laat je alle webinars zien waar die lead zich ooit voor ingeschreven heeft.
Salesforce Tips & Tricks
Salesforce Marketing Cloud en Pardot
Gebruik ‘Campagne Leden Statussen’ om automatisch te segmenteren op basis van webinar data zoals inschrijvingen, kijkers en niet-kijkers. Hiermee kan je bijvoorbeeld segmentatie lijsten en rapporten maken in Marketing Cloud en Pardot.
Pardot en marketing automations
Gebruik leads en campagnes om webinargegevens te synchroniseren met Pardot Prospect Records, Pardot Automation Rules, Dynamic Lists, en meer
Let op! Webinargegevens binnen Salesforce wordt weergegeven als een lead’s campagnehistorie in plaats van Prospect Activity. Dit is gescheiden van Engagement History.
Je kan ook onze directe Salesforce integratie gebruiken om je webinargegevens te synchroniseren met Salesforce Marketing Cloud en meer.