Salesforce is beschikbaar als een add-on binnen Premium abonnementen en is standaard inbegrepen in Enterprise abonnementen. Neem een kijkje op onze prijzen pagina voor meer informatie.

Let op! WebinarGeek ondersteunt op dit moment geen verbindingen met sandboxed SalesForce accounts.

Salesforce is een veelgebruikt systeem voor inbound marketing en sales, dat een uitgebreid CRM-platform biedt om producten en klantinteracties te beheren. Met deze integratie volg je effectief leads op en segmenteer je contacten, waardoor je verkoop- en marketinginspanningen worden verbeterd. Ervaar de kracht van WebinarGeek en Salesforce, optimaliseer je webinarstrategieën en stimuleer bedrijfsgroei!

Hoe werkt Salesforce met WebinarGeek?

Zodra je je Salesforce-account hebt verbonden met WebinarGeek, is de basis gelegd en kan je profiteren van de volgende voordelen:

1. Automatische registratie en updates: Alle webinarregistraties worden naadloos vastgelegd of bijgewerkt in je Salesforce CRM, zodat je relevante informatie van deelnemers kan verzamelen.

2. Volgen van kijkersgedrag: WebinarGeek stuurt alle kijkeracties en reacties, zoals poll-responses, call-to-actions, vragen en evaluatieformulieren, als gebeurtenissen naar Salesforce. Deze uitgebreide gegevens geven inzicht in het gedrag van deelnemers en daar kan je de opvolging op aanpasssen.

3. Aangepaste eigenschappen voor contacten: Contactpersonen en leads worden bijgehouden als campagneleden van campagnes die per uitzending worden aangemaakt. Daar kan je zien of ze zich hebben geregistreerd, afgemeld of het webinar hebben bekeken. Deze eigenschappen kan je gebruiken om je contacten te segmenteren en je communicatie te personaliseren op basis van hun betrokkenheid bij de webinars.

Campagne contacten die worden aangemaakt via de WebinarGeek-integratie hebben 3 statussen:

'Registered', 'Watched' en 'Unsubscribed'.

'Registered' wordt de standaard Salesforce-status voor de aangemaakte campagneleden; 'Watched' wordt de status 'hasResponded'. Als je al meerdere 'hasResponded'-statussen hebt als onderdeel van je Salesforce standaardinstelling, laten we dit zo en maken we gewoon een nieuwe 'Watched'-status aan naast die bestaande.
Als een contact zich uitschrijft na het bekijken van het webinar, is de eindstatus 'Unsubscribed'.

Elk contact en elke lead is als campaign member geassocieerd met een campaign. Campaigns zijn uitzending-specifiek.

De integratie werkt zo:

Eerst zoeken we een contact op via e-mailadres (als er meerdere zijn kiezen we degene die het laatst actief geweest is)
Daarna zoeken we een lead op
We maken een lead aan als we niks vinden

Verbind WebinarGeek met Salesforce

Klik rechtsboven op 'Account'
Klik op 'Integraties'
Kies 'Salesforce' en klik dan op 'Verbind'

Als Salesforce succesvol is verbonden, zie je een standaard set triggers. Vanaf dat moment werkt de integratie en worden er gegevens doorgegeven voor nieuwe contacten. Voel je vrij om triggers aan te passen of toe te voegen naar jouw behoeften.

Er wordt momenteel een Salesforce-campagne gemaakt als er voor een trigger geen campagne bestaat. Elke uitzending in een webinar maakt een nieuwe campagne aan. 'Marketing User' moet geactiveerd zijn voor het account dat je voor de integratie gebruikt. Deze instelling kan je vinden bij 'Role' in 'Profile Settings" > 'My Personal Information' > 'Advanced User Details'.

Let op! Nadat je bent verbonden met Salesforce, zal WebinarGeek een onzichtbaar extern ID-veld in Salesforce aanmaken met de naam WebinarGeek_BroadcastId. Dit veld mag niet worden verwijderd, bewerkt of de machtigingen gewijzigd worden als je de Salesforce-integratie van WebinarGeek wilt blijven gebruiken. Als je Salesforce permanent wilt loskoppelen van WebinarGeek, kan je het veld verwijderen.

Rechten

WebinarGeek werkt op dit moment als de System Administrator voor het account. Voor extra gebruiksvriendelijkheid stellen we alles in binnen de Salesforce accounts met het ModifyMetadata recht. We hebben ook het recht nodig om organisatie data te lezen, waarvoor we het ModifyMetadata recht nodig hebben. Neem contact op met de klantenservice als je deze rechten niet kan verlenen.

Aanvullende instellingen

Wanneer je de integratie verbindt, schakelen we standaard alle beschikbare triggers in. In een notendop betekent dit dat je de activiteit van je bezoekers en kijkers kan volgen op je contacten of leads als campagnemembers.

Alle triggers proberen dus contactpersonen te vinden, leads te vinden of te maken en campagnes te maken.

Sommige interactietriggers, zoals quizreacties, worden bijgehouden als Salesforce-taken voor je contactpersonen of leads. Als je niet wil dat er taken worden aangemaakt, kan je deze triggers uitschakelen (bekijk alle beschikbare triggers en wat ze doen in het gedeelte over triggers hieronder).

Nieuwe registratie

Deze trigger vindt plaats wanneer iemand zich registreert voor een webinar. Wanneer deze triggert, wordt er een campagnelid aangemaakt in Salesforce.

Voor de beste ervaring is het belangrijk dat je je webinars in WebinarGeek zo instelt dat ze de best mogelijke gegevens genereren.

Je moet het volgende in gedachten houden over de gegevensoverdracht van WebinarGeek naar Salesforce:

Alle algemene velden die u toevoegt aan de registratiepagina worden, indien beschikbaar, overgezet naar Salesforce.
Als er al een Salesforce-contact of -lead is met het gebruikte e-mailadres en de inschrijver voert bestaande gegevens in, zoals een telefoonnummer, dan worden die gegevens overschreven.
Houd er rekening mee dat Salesforce vereist dat contactpersonen een achternaam hebben. Als iemand zich inschrijft voor uw webinar zonder een achternaam op te geven, wordt zijn achternaam in Salesforce ingesteld op een '-'.
Voor leads is het vereist dat ze een achternaam en een bedrijf hebben.

Aan de kant van WebinarGeek is het vereist dat je inschrijvingen zich aanmelden met een voornaam en e-mail.

Gezien de vereisten van de twee platforms is het aan te raden om je webinar zo in te stellen dat je de best mogelijke gegevens krijgt:

Bewerk het webinar
Ga naar 'Registratie' en daarna 'Registratievelden'
Maak standaardvelden 'Achternaam' en 'Bedrijf' en maak ze verplicht

Let op! Als je ervoor kiest om andere algemene velden toe te voegen en ze verplicht te maken, worden gegevens overschreven in Salesforce als er een lead of contact met dat e-mailadres bestaat. Als niet verplichte velden leeg worden gelaten door de inschrijver, overschrijft WebinarGeek ze niet.

Uitzending geannuleerd

Deze trigger wordt geactiveerd wanneer je een uitzending annuleert. Bij het activeren van deze trigger wordt de bijbehorende campagne in Salesforce ingesteld op 'Aborted'.

Een geannuleerde uitzending in Salesforce

Uitgeschreven van webinar

Als een contact zich uitschrijft na het bekijken van het webinar, is de eindstatus 'Unregistered'.

Een contact die een webinar heeft gekeken

Nieuwe kijker

'Bekeken' wordt in Salesforce gemarkeerd als 'hasResponded'.

De trigger voor 'bekeken' wordt geactiveerd wanneer iemand een webinar bekijkt. De trigger verandert nadat het webinar is afgelopen.